Анализи3 мин четене
Отчет за сделките в ход: реализация, прогноза и скорост
Как да използвате отчета Сделки в ход, за да видите къде отпадат сделките, колко бързо минават през всеки етап и какво се очаква да затвори отворената част.
Как да използвате отчета Сделки в ход, за да видите къде отпадат сделките, колко бързо минават през всеки етап и какво се очаква да затвори отворената част.
Отчетът Сделки в ход показва къде са сделките Ви, колко от тях стигат от един етап до следващия, колко време стоят на всеки етап и какво вероятно ще донесат отворените сделки. Той има три раздела: Реализация, Скорост и Прогноза.
Отворете Сделки в ход
В Анализи натиснете Сделки в ход в страничната лента.
Отвори отчета Сделки в ходИзберете етапи на сделките
В лентата на отчета отворете менюто Всички етапи и изберете един набор от етапи или оставете всички.
Задайте обхват и период
Изберете обхвата и периода както във всеки отчет. Вижте Разбиране на анализите на екипа.
Над разделите има пет показателя:
| Показател | Какво означава |
|---|---|
| Отворени сделки | Сделките, които още са отворени, с общата им стойност. |
| Дял спечелени | Делът на спечелените сред затворените сделки. |
| Средно дни до затваряне | Средният брой дни от създаването на сделка до спечелването ѝ. |
| Заседнали сделки | Сделки без смяна на етап от 21 или повече дни. |
| Прогноза за периода | Стойността на отворените сделки, претеглена с вероятността на всяка от тях. |
Отворете раздела Реализация
Реализация е разделът, който се отваря първи.
Вижте формата на графиката
От запитване до сделка показва колко записа са достигнали всеки етап през периода. Когато Сравни е отметнато, бледа лента показва предходния период.
Проверете процентите
Таблицата Реализация по етапи дава същите данни като числа: Влезли, Преминали, Дял и Δ спрямо предходния, когато сравнявате.
Графиката обхваща всички етапи на сделките
Графиката за реализация следи контактите през етапите им на жизнения цикъл във всички набори от етапи. Изборът на един набор в лентата на отчета не стеснява тази графика.
Прогноза показва колко струват отворените сделки през следващите дванадесет седмици.
Отворете раздела Прогноза
Натиснете Прогноза в горната част на отчета.
Разчетете двете линии
Сделки в ход — очаквано по дата на затваряне чертае две натрупващи се линии. Ангажирано е стойността на всяка сделка, умножена по вероятността ѝ. Най-добър случай е пълната стойност на всички сделки.
Прегледайте сделките, затварящи този месец
Сделки, затварящи този месец изброява всяка сделка с Брокер, Етап, Стойност, Вероятност и Очаквано затваряне. Натиснете Всички сделки, за да отворите списъка със сделки.
Сделките без очаквана дата на затваряне не влизат в графиката. Долният ред показва колко са, така че им задайте дата, за да ги включите.
Отворете раздела Скорост
Натиснете Скорост в горната част на отчета.
Сравнете дните на всеки етап
Дни на етап показва медианния брой дни, които сделка прекарва на всеки етап. Втората лента е Еталон за етапа или Предходен период, когато Сравни е отметнато.
Действайте по тесните места
Тесни места изброява етапите, на които сделките чакат по-дълго от еталона, и колко сделки са заседнали. Натиснете Виж сделките, за да ги отворите.
Прогнозата показва „Няма нищо в прогнозния период“. Нито една отворена сделка няма очаквана дата на затваряне в следващите дванадесет седмици. Добавете очаквани дати на отворените си сделки.
Скоростта показва „Няма отворени етапи за измерване“. В този обхват още няма сделки, които да се движат по етапите. Разширете обхвата или периода.
Заседнали сделки показва тире. Числото не можа да се зареди. Тирето не означава, че няма заседнали сделки. Презаредете страницата.
Числата за реализация не се променят, когато избера набор от етапи. Това е очаквано. Графиката за реализация винаги обхваща всички етапи на сделките.