Анализи3 мин четене
Поставяне и проследяване на цели за продажби
Как да зададете месечни или тримесечни цели на всеки брокер в Настройки, да следите напредъка в отчета Цели и да промените цел по време на периода.
Как да зададете месечни или тримесечни цели на всеки брокер в Настройки, да следите напредъка в отчета Цели и да промените цел по време на периода.
Целите са това, което всеки брокер се стреми да постигне за месец или тримесечие: сделки, комисиона, огледи, нови контакти или нови обяви. Задавате ги за всеки човек в Настройки, а отчетът Цели в Анализи следи напредъка спрямо тях.
Само хората, които могат да управляват членовете (по подразбиране собствениците, администраторите и мениджърите), могат да добавят, редактират и изтриват цели. Всички останали виждат отчета Цели, но не могат да го променят.
Отворете раздела Цели
Отидете в НастройкиХора и натиснете раздела Цели.
Отвори Настройки › ЦелиНатиснете Добавяне на цел
Формата пита за кого е целта, какво брои и за какъв период е.
Попълнете целта
Изберете Брокер и Показател, въведете стойността в Цел и изберете Период (Месечен или Тримесечен) с датите От и До. Бележки не са задължителни.
Запазете
Натиснете Добавяне на цел. Целта се появява в списъка и в изгледа на брокера.
| Показател | Какво брои |
|---|---|
| Сключени сделки | Сделките, които брокерът затваря през периода. |
| Комисиона (EUR) | Комисионата, която брокерът печели през периода. |
| Огледи | Огледите, които брокерът провежда. |
| Нови контакти | Контактите, които брокерът добавя. |
| Добавени обяви | Имотите, които брокерът публикува. |
Бърз старт на ново тримесечие
Натиснете Копиране от миналото тримесечие в раздела Цели, за да създадете целите за това тримесечие от тези за миналото. Целите, които някой вече има за това тримесечие, остават непроменени.
Плочките в горната част на раздела Цели показват Екип · сключени сделки и Екип · комисиона (спечеленото досега спрямо целта), както и Брокери извън график. Лентата за напредък на всеки брокер при цел Комисиона (EUR) също измерва спечелената комисиона, същата стойност, която използва отчетът Цели.
Отворете отчета Цели
В Анализи натиснете Цели в страничната лента. Отчетът обхваща текущото тримесечие.
Отвори отчета Цели
Проверете общото за екипа
Панелът на екипа показва комисионата, спечелените сделки, новите обяви и огледите спрямо целта, както и оставащите дни. Посочено е дали числото е екипна цел или сбор от личните цели.
Проверете темпото
Темпо показва натрупаната комисиона спрямо темпото, нужно за достигане на целта до края на периода.
Проверете всеки брокер
По брокер изброява всеки брокер със статус и резултата му за Миналото тримесечие.
Статусът сравнява напредъка на брокера по комисиона с това колко от периода е изтекло.
| Статус | Значение |
|---|---|
| В график | Напредъкът изостава с не повече от 5 пункта от изтеклото време. |
| Изостава | Напредъкът изостава с 5 до 20 пункта от изтеклото време. |
| В риск | Напредъкът изостава с повече от 20 пункта от изтеклото време. |
Брокерите без цел за комисиона нямат статус.
Намерете целта
В НастройкиХораЦели филтрирайте по период, брокер или показател, за да намерите реда.
Отвори Настройки › ЦелиРедактирайте я
Отворете менюто Действия за целта на реда и натиснете Редактирай. Променете стойността или датите и натиснете Запази промените.
Или я изтрийте
Натиснете Изтрий в същото меню. Целта изчезва от списъка и от изгледа на брокера. Това действие е необратимо.
Напредъкът винаги се преизчислява спрямо текущата цел, така че отчетът и изгледът на брокера се обновяват веднага.
Не виждам Добавяне на цел. Ролята Ви не може да управлява членовете. Обърнете се към собственик или администратор.
„Вече съществува цел за този брокер, период и показател“. Всеки брокер може да има една цел за даден показател и период. Редактирайте съществуващата.
„Крайната дата трябва да е след началната“. Проверете датата До във формата.
Отчетът Цели показва „Още няма цели“. Няма зададени цели за текущото тримесечие. Натиснете Задай цели, за да ги добавите.