Отчет за активността и поток на активността
Как да разчетете обема на активността на екипа и топлинната карта, да разглеждате, филтрирате и изтегляте потока на активността и да видите историята на един запис.
Отчетът Активност показва какво реално е свършил екипът: обаждания, имейли, огледи и бележки, и кога. Той има два раздела. Обем брои работата и показва кога се върши. Поток е хронологията само за четене на всяка промяна в CRM системата, която можете да филтрирате, търсите и изтегляте.
Разглеждане на потока на активността
Отворете раздела Поток
В Анализи натиснете Активност в страничната лента и след това раздела Поток.
Отвори потока на активносттаПревъртете хронологията
Дейностите са групирани под Днес, Вчера, Тази седмица, Този месец и По-стари. Всяка показва какво се е случило, с кой запис и кой го е направил: човек, автоматизация или Avensa AI. Натиснете Зареди още най-долу за по-стари записи.
Потокът на активността с лентата с филтри. Отворете дейност
Натиснете дейност, за да отворите подробностите ѝ до списъка: Извършено от, Кога, Тип дейност и Променено поле, с връзка като Към контакта или Към сделката.
Потокът съчетава седем вида активност:
| Тип | Примери |
|---|---|
| Контакти | Създаден контакт, сменен етап, записано обаждане или бележка |
| Имоти | Създаден имот, променена цена, качени снимки |
| Сделки | Създадена сделка, сменен етап, спечелена или загубена |
| Календар | Събития и огледи |
| AI | Обобщения и други действия на Avensa AI |
| Автоматизации | Изпълнения на автоматизации |
| Акаунт и система | Събития по съответствие и по акаунта |
