Преместване на сделки между етапите, спечелени и загубени

След оглед, на който клиентът е проявил силен интерес, страницата на сделката може да предложи следващата стъпка, например „Сделката: Огледи → Оферта?“. Кликнете Премести, за да я приемете, или Запиши офертата, за да запишете първо офертата.

Маркиране на сделка като спечелена

1. Отворете сделката

   Отвори Сделки

2. Кликнете Спечелена

   След като сделката стигне до етапа на офертата, до пътя през етапите се появяват бутони Спечелена и Загубена. Преди това те са в менюто ⋯ горе вдясно. Можете също да кликнете последния (спечелен) етап от пътя, да плъзнете картата в колоната на спечелилия етап или да изберете спечелилия етап в таблицата. Прозорецът посочва етапа, в който ще отиде сделката, например Предадено при продажба или Подписан договор при наем.

   

3. Посочете защо спечелихте

   Защо спечелихме? (незадължително): например конкурентна цена или препоръка.

4. Запишете комисионата

   Ако агенцията Ви използва комисиони, отметнете Запиши комисионна сега. Брутна комисионна (EUR) се изчислява от стойността на сделката и правилото за комисиона по подразбиране на Вашия офис, включително настройките за ДДС. Коригирайте я при нужда. Вижте Комисиони.

5. Кликнете Маркирай като спечелена

   Сделката се премества в спечелилия етап (например Предадено), вероятността ѝ става 100%, а днешната дата става дата на приключване.

   Ако свързаният имот вече е маркиран като продаден или отдаден под наем, прозорецът Ви предупреждава, че вероятно друга сделка по него е спечелена, и бутонът става Маркирай като спечелена въпреки това. Кликнете го само ако и тази сделка наистина е приключила.

Ако сте отметнали Запиши комисионна сега и комисионата не може да бъде записана, сделката също не се маркира като спечелена, така че нищо не остава наполовина.

Маркиране на сделка като загубена с причина

1. Кликнете Загубена

   Използвайте бутона Загубена до пътя през етапите или менюто ⋯ горе вдясно на сделката. Същият прозорец се отваря, когато плъзнете картата в колоната на загубения етап или изберете загубения етап в таблицата. Той посочва загубения етап на Вашите етапи, например Отказ или Отхвърлен.

   Отвори Сделки

2. Посочете защо загубихте

   Основна причина (незадължително): изберете категорията, например Цена, Финансиране, Отидоха другаде или Спряха да отговарят. Ако я оставите празна или изберете Нека Avensa реши по бележката, Avensa я определя от бележката Ви: „много е скъпо“ се брои като Цена, „купиха чрез друга агенция“ – като Отидоха другаде. Избраната от Вас категория Avensa никога не променя.

   Защо загубихме? (незадължително): подробностите, например „твърде висока цена“ или „избраха конкурент“. Бележката се показва в сделката като Причина за загуба. Категорията попада в графиката Защо губим сделки в прогнозата и в раздела Загуби на отчета Сделки в ход.

3. Кликнете Маркирай като загубена

   Сделката се премества в етапа за загуба, вероятността ѝ става 0%, а днешната дата става дата на приключване.

За да отворите отново приключена сделка, преместете я обратно в отворен етап. Тя отново става активна, а датата на приключване и причината за печалба или загуба се изчистват.

Какво се случва автоматично

След като сделката е спечелена и има свързан контакт, менюто ⋯ на сделката предлага Поискай отзив, за да помолите клиента за отзив. Вижте Отзиви и препоръки от клиенти.

Защита при конфликт за имот

Един имот може да участва в няколко сделки едновременно, например двама купувачи, които правят оферти за един и същ апартамент. Avensa поддържа наличността му последователна:

• спечелването на сделка отбелязва имота като продаден или отдаден, а имот, който вече е продаден или отдаден, не се променя отново. Avensa Ви предупреждава, преди да маркирате сделка като спечелена по такъв имот, и продължавате с Маркирай като спечелена въпреки това;
• загубата на сделка връща имота като свободен само ако към него не е свързана друга активна сделка, така че сделката на другия купувач запазва имота като резервиран.

Преди да приключите сделка, проверете раздела Контакти и сделки на имота, за да видите всички свързани с него сделки.

Отстраняване на проблеми

Пътят през етапите е сив. Или сделката вече е спечелена или загубена (преместете я обратно в отворен етап, за да я отворите отново), или ролята Ви не позволява промяна на сделки.

Преместването ми беше отказано със „За … първо е нужно: …“. Етапът има изискване. Запишете оферта в раздела Оферти, задайте финансиращ партньор в раздела Пари (партньор от списъка или кредитор с Друг / свободен текст) или проведете оглед, след това преместете сделката отново.

„Тази сделка беше променена другаде, докато я редактирахте“. Някой друг е обновил сделката по същото време. Презаредете страницата и опитайте отново.

Прозорецът за спечелена сделка няма опция за комисиона. Комисионите не са включени за агенцията Ви.

Не намирам бутоните Спечелена и Загубена. Преди сделката да стигне до етапа на офертата, те са в менюто ⋯ горе вдясно на страницата на сделката.

Свързани статии

• Етапи на сделките и изгледи
• Приключване на сделка: чеклист и проследяване на предаването
• Комисиони
• Настройка на етапите на сделките