Комисиони: записване, разпределение и проследяване
Как да запишете комисионата по сделка, да я разпределите между агенцията, брокера и препоръчител, да я придвижите от Очаквана до Изплатена и да използвате регистъра Комисиони.
Комисионата се записва в сделката, от която идва, и се проследява в регистъра Комисиони от Очаквана през Фактурирана и Получена до Изплатена. Можете да я разпределите между агенцията и брокера, да отбележите такса за препоръка и да я превърнете във фактура с едно кликване.
Преди да започнете
- Комисионите са част от модула за комисиони. Ако в раздела Пари на сделката няма изглед Комисионни, модулът не е включен за Вашия акаунт.
- Добавянето, редактирането и изтриването на комисиона в сделка изисква правото Управление в групата „Сделки“. Без него виждате комисионата, но не можете да я променяте.
- Регистърът Комисиони е във Финанси, за което е нужно правото Финанси. Вижте Обзор на финансите.
Добавяне на комисиона към сделка
Често Avensa добавя комисионата вместо Вас: когато създадете сделка, която вече има стойност, и агенцията Ви има комисионно правило по подразбиране за този вид сделка, веднага се създава комисиона със статус Очаквана. Маркирането на сделка като спечелена с отметнато Запиши комисионна сега също създава комисиона, независимо дали кликнете Спечелена в сделката, или я плъзнете в колоната на спечелилия етап. Вижте Преместване на сделки между етапите. За да добавите комисиона ръчно:
Отворете сделката
Отворете пълната страница на сделката и кликнете раздела Пари. Най-горе в раздела е избрано Комисионни.
Отвори СделкиКликнете Добавете комисионна
Ако агенцията Ви има правило по подразбиране за този вид сделка, прозорецът попълва сумата и ДДС от него и показва „Изчислено автоматично по правило …“. Попълва и разпределението от стандартния дял на отговорника на сделката. Можете да промените всичко попълнено.
Изберете правило за комисионна
За да изчислите комисионата по друго правило, изберете го в Правило за комисионна. Изборът на правило попълва сумата и ДДС. За да въведете сумите сами, изберете Без правило — въведете сумите сами. Менюто се показва, когато агенцията Ви има правила за този вид сделка.
Въведете сумата
