Създаване на сделка

Свързване на контакт и имот

1. Потърсете клиента

   Кликнете Контакт и въведете поне 2 знака. Изберете клиента от списъка.

   Отвори Сделки

2. Потърсете имота

   Кликнете Имот и търсете по същия начин.

Можете да създадете и сделка, в която тези полета вече са попълнени: използвайте Нова сделка в раздела Контакти и сделки на имот или Добавете сделка в менюто с действия на оглед. Клиентът и имотът се свързват автоматично.

Свързването е важно, защото:

• свързаният контакт се добавя автоматично като основен участник в сделката (като купувач при сделки с купувач и наемател, като продавач при сделки с продавач и наемодател);
• когато сделката бъде спечелена, наличността на имота и етапът на контакта се обновяват автоматично (вижте Преместване на сделки между етапите);
• огледите, офертите и документите за този клиент и имот се събират на едно място в сделката.

Добавяне на участници

В една сделка често участват повече хора от клиента: другата страна, ко-брокер, адвокат, нотариус, ипотечен консултант. Добавяте ги на страницата на сделката, след като тя е създадена.

1. Отворете сделката

   Отворете сделката и останете в раздела Преглед.

   Отвори Сделки

2. Кликнете Добави участник

   Бутонът е в картата Участници в сделката.

3. Изберете контакта и ролята

   Изберете Контакт и Роля (Купувач, Продавач, Агент на купувача, Агент на продавача, Ко-брокер, Адвокат, Нотариус, Ипотечен консултант, Оценител, Инспектор, Гарант, Свидетел или Друго), след това кликнете Добави участник.

Добавянето и редактирането на участници изисква правото Управление за Сделки. Вижте Страницата на сделката за дяловете от комисионата и основния участник.

Попълване на персонализирани полета

Ако агенцията Ви е създала персонализирани полета за сделки, те се показват в долната част на формата Добавете сделка. Задължителните персонализирани полета трябва да бъдат попълнени, преди сделката да може да се запази. Потребителските полета се настройват от администратор в НастройкиПерсонализирани полета; вижте Настройки за контакти: персонализирани полета.

За да промените данните на сделка по-късно, отворете я и кликнете Редактиране. Формата за редакция съдържа и Източник на сделката, Детайли за източника, Вътрешни бележки и Вероятност (%).

Какво се случва при запазване

• Разпределение на отговорник: ако оставите Отговорник по сделката празно и агенцията Ви използва автоматично разпределение, Avensa избира агент вместо Вас. Вижте Разпределение на запитвания.
• Комисиона: ако сделката има стойност и агенцията Ви има правило за комисиона по подразбиране за този вид сделка, се създава очаквана комисиона. Вижте Комисиони.
• Подготовка за приключване: ако започнете сделката направо в етап от фазата на приключване (например Капаро / предварителен договор), Avensa добавя чеклиста и ключовите дати по подразбиране. Вижте Приключване на сделка.
• Проследяване: изпълняват се автоматизациите за проследяване, които агенцията Ви има за нови сделки.

Отстраняване на проблеми

Бутонът Добавете сделка е сив и пише „Етапите на сделките не са налични“. Avensa не успя да зареди етапите за този тип сделка. Кликнете Опитайте отново или изберете друг тип сделка. Ако това се повтаря, проверете етапите в НастройкиЕтапи на сделките.

Нищо не се случва, когато кликна Добавете сделка. Липсва задължително поле. Потърсете червени съобщения: Името на сделката е задължително, Типът на сделката е задължителен, Изберете етап или задължително персонализирано поле.

„Стойността на сделката не може да надвишава 999 999 999,99“. Стойността е твърде голяма. Проверете за излишни цифри.

Търсенето на контакт не намира нищо. Въведете поне 2 знака. Виждате само контактите, до които имате достъп.

Вместо нова сделка виждам съобщение за абонамента. Абонаментът или пробният период на акаунта Ви в момента не позволява създаване на записи. Кликнете Надградете или вижте Вашият безплатен пробен период.

Свързани статии

• Етапи на сделките и изгледи
• Преместване на сделки между етапите, спечелени и загубени
• Страницата на сделката
• Създаване на контакти