Създаване на контакти

• Купувач, Наемател, Инвеститор и собствените типове на агенцията показват Какво търси: райони, бюджет, тип имот, обзавеждане, състояние, а под Още предпочитания и етап на строителство, довършителни работи и отопление.
• Продавач и Наемодател показват Имот, за да свържете обявата, която носят. Формулярът остава кратък.

Попълнете това, което знаете сега. Всичко може да се промени по-късно на страницата на контакта.

Същият формуляр се отваря и като отделна страница Нов контакт. След като запазите там, Avensa Ви отвежда към списъка с контакти.

Избор на тип контакт и източник

Типът на контакта определя как Avensa се отнася към човека:

• Купувач, Продавач, Наемател, Наемодател и Инвеститор са клиенти. Новият клиент започва от етап Потенциален клиент. Вижте Етапи и интерес на контакта.
• Партньорските типове, като Агент, Строител, Доставчик, Препоръчител и Друго, не са клиенти. При създаване не получават етап и интерес.
• Ако администратор е настроил собствен списък с типове за агенцията в НастройкиТипове контакти, бутоните показват този списък. Типовете, които агенцията добавя, се водят клиенти. Вижте Настройки на контактите.

Източник, който изберете, влиза в отчетите по източници. При запитвания от формуляр на уебсайта, портал или реклама източникът се попълва автоматично. Вижте Източници на запитвания.

Предупреждение за дубликат

Докато въвеждате телефон или имейл, Avensa търси съществуващ контакт със същия имейл (главните и малките букви нямат значение) или със същия телефон в международен формат.

1. Прочетете предупреждението

   Под полето за телефон се появява каре, например „Изглежда като Мария Иванова (+359…, отговорник Георги)“. Създай контакт остава неактивен, докато не изберете какво да направите.

   

2. Изберете действие

   • Отвори съществуващия затваря формуляра и отваря вече съществуващия контакт.
   • Добави към него добавя това запитване към съществуващия контакт, вместо да създава нов. Бутонът долу се сменя на Добави към него. Бюджетът, районите и типовете на съществуващия контакт не се презаписват.
   • Създай въпреки това създава втори, отделен контакт. Използвайте го само ако наистина е друг човек, например двама души с общ служебен телефон.

3. Запазете

   Щракнете върху бутона долу: Създай контакт или Добави към него.

Виждате само съвпадения, до които имате достъп. Ако ролята Ви не позволява да виждате телефони или имейли, тези полета не се показват във формуляра. За контакти, които вече са дублирани, вижте Откриване и обединяване на дублирани контакти.

Отстраняване на проблеми

Щраквам върху „Създай контакт“ и нищо не става. Има проблем с поле, което е оцветено в червено, а формулярът показва „Коригирайте отбелязаните полета.“. Обикновено името е празно, имейлът е невалиден или максималният бюджет е по-малък от минималния.

„Създай контакт“ е неактивен. Avensa е открила възможен дубликат. Изберете Отвори съществуващия, Добави към него или Създай въпреки това. Ако виждате „Проверката за дубликати е недостъпна“, първо щракнете върху Опитай отново.

„Ролята ви не позволява попълване на …“. Ролята Ви не може да попълва това поле, например отговорника. Изчистете полето и запазете отново или се обърнете към администратор.

Формулярът показва съобщение за плана или абонамента. Агенцията е достигнала лимита на контакти в плана си или абонаментът е изтекъл. Собственикът може да провери това в раздела за плащане. Вижте Места, добавки и лимити.

Сканирането на визитката не успя. Използвайте ясна, добре осветена снимка в JPEG, PNG или WebP до 10 MB и проверете дали агенцията има оставащ AI баланс.

Свързани статии

• Страницата на контакта: история, бележки и следващи стъпки
• Импортиране на контакти от CSV или Excel
• Откриване и обединяване на дублирани контакти
• Етапи и интерес на контакта