Етапи и интерес на контакта

Потвърдете с отметката. Промяната се запазва веднага и се вижда в историята на промените на контакта.

Други начини да смените етапа:

• Табло: в списъка с контакти щракнете върху Табло и плъзнете картата в друга колона.
• Много контакти: изберете ги, щракнете върху Етап, изберете етапа и щракнете върху Запази. Вижте Подреждане на контактите.

При преместване в Загубен или Неактивен от таблото или групово се иска причина, например Купил друг имот, Няма бюджет, Не отговаря или Неподходящ район. Причината се записва в контакта.

Етапи, които се сменят автоматично

Сделките придвижват контакта:

• Когато сделка влезе във фазата на приключване, контакт на по-ранен етап преминава в Под договор.
• Когато сделка бъде маркирана като спечелена, контактът преминава в Спечелен (или Отдаден под наем при наем).
• Когато сделка бъде маркирана като загубена, контакт на етап Под договор преминава в Загубен.

Вижте Преместване на сделки между етапите.

Задаване на интерес (Горещ, Топъл, Студен)

Интересът е Вашата преценка колко обещаващ е контактът. Показва се до етапа, в колоната Интерес в списъка и определя изгледи като Горещи купувачи.

1. Отворете контакта

2. Щракнете върху Интерес

   Полето е в секцията Етап и отговорник, до етапа.

3. Изберете Горещ, Топъл или Студен

   Потвърдете с отметката.

Щом зададете интереса ръчно, той е Ваш: Avensa няма да го променя. Системата само предлага друг, когато точките сочат различно.

Приемане на предложения интерес

Когато точките не съвпадат с интереса, който сте задали, под името на контакта се появява ред, например „Системата предлага: Горещ · Защо · Приеми“.

• Щракнете върху Защо, за да видите точките, разделени на Съответствие, Намерение, Ангажираност и Поведение.
• Щракнете върху Приеми, за да приемете предложението. Оттук нататък Avensa поддържа интереса според точките, докато не го зададете отново ръчно.

Приеми се показва само ако ролята Ви може да редактира интереса.

Как да четете точките

Полето Точки (в Етап и отговорник) показва число от 0 до 100 с лента. Щракнете върху Защо до него за разбивката:

Точките се преизчисляват скоро след важно събитие: записана дейност, създадена, спечелена или загубена сделка, проведен оглед, смяна на етапа или действие на клиента в клиентския портал (запазва имот, иска оглед, изпраща оферта).

Точките се превръщат в предложен интерес: Горещ от 70, Топъл от 40, Студен под 40. Не можете да въвеждате точките ръчно.

Отстраняване на проблеми

Контактът няма етап. Всичките му типове са партньорски, например Агент или Строител. Добавете клиентски тип (например Купувач) и етапът отново ще се покаже.

Не мога да сменя етапа или интереса. Ролята Ви позволява да разглеждате контакти, но не и да редактирате тези полета, или контактът е в кошчето.

Преместването в „Загубен“ не се запазва. Причината трябва да е поне 3 знака.

Не се появява предложение. Предложение се показва само когато сте задали интереса ръчно, а последните точки сочат друг интерес. Контакти, за които още няма изчислени точки, нямат предложение.

Свързани статии

• Подреждане на контактите: филтри, етикети, изгледи и групови действия
• Контакти за последващ контакт
• Страницата на контакта
• Преместване на сделки между етапите, спечелени и загубени