Как да отворите контакт в страничния панел или на цяла страница, да добавяте бележки, да планирате следващата стъпка, да редактирате полета, да свържете членове на семейството и да намерите сделките, имотите, огледите и задачите на контакта.
Страницата на контакта е досието на клиента. Тя показва кой е човекът, какво търси, какво се е случило досега и какво предстои. Оттук се обаждате и пишете на клиента, планирате следващата стъпка, водите бележки и отваряте всичко, свързано с него.
Щракнете върху контакт в списъка
Контактът се отваря в страничен панел до списъка, така че не губите мястото си. С Предишен запис и Следващ запис горе се движите по списъка, без да го затваряте. На телефон или малък екран панелът се отваря върху списъка.
Отвори Контакти
Отворете цялата страница
Щракнете върху Пълни детайли горе в панела. Цялата страница има раздели: Обобщение, Дейност, Имоти, Сделки и огледи, Документи и Портал.
И двата изгледа показват една и съща горна част:
Менюто ⋯ горе съдържа Създай задача, Запиши обаждане, Запиши имейл, Запиши съобщение, Сподели достъп, опцията за обединяване (вижте Откриване и обединяване на дублирани контакти), AI бележка от разговор, Експорт (CSV файл с този контакт), История на промените (само на цялата страница), Премести в кошчето и за клиенти на етап Спечелен или Отдаден под наем – Поискай отзив. Кои опции виждате, зависи от ролята Ви.
Отворете полето за бележка
В страничния панел щракнете върху Добави бележка над последната дейност. На цялата страница отворете раздела Дейност. Полето за бележка е най-долу.
Напишете бележката
Въведете @, за да споменете колега. Той получава известие.
Изберете кой я вижда
Екип (по подразбиране) се вижда от колегите, които имат достъп до контакта. Лична се вижда само от Вас и ръководството на агенцията.
Щракнете върху Запази
Можете да натиснете и CtrlEnter. Бележката се появява най-горе в историята на дейността.
За да запишете телефонно обаждане, щракнете върху Обади се. На компютър се отваря Запис на обаждане, където избирате посоката, резултата (Отговорено, Гласова поща, Без отговор или Заето) и добавяте бележки. На телефон Обади се също набира номера.
За да запишете имейл или съобщение, разменени извън Avensa, отворете менюто ⋯ и изберете Запиши имейл или Запиши съобщение. На клиента не се изпраща нищо. Вижте Обаждане, имейл и съобщение до контакт.
Разделът Дейност (или Цялата история в страничния панел) показва всичко по дни. Филтрирайте с Всички, Обаждания, Съобщения, Бележки и срещи и Портал. Автоматичните записи, като промени в полета от системата, са скрити, докато не включите Покажи и автоматичните. Обобщи N дейности горе използва AI, за да напише кратко обобщение на историята.
Всеки контакт трябва да има следваща стъпка: какво ще направите и кога. Просрочените стъпки се показват в червено в колоната Следваща стъпка в списъка и на контакта.
Намерете картата Следваща стъпка
Тя е под горната част в страничния панел и най-горе в раздела Обобщение. Когато няма нищо планирано, пише „Няма насрочена следваща стъпка“.
Щракнете върху Добави следваща стъпка
Ако вече има стъпка, щракнете върху Промени.
Попълнете Какво и Кога
Какво е кратка бележка, например „Обаждане за оглед“. Кога е задължително.
Щракнете върху Запази
Когато стъпката е изпълнена, щракнете върху Готово, за да я изчистите. Утре 10:00 я премества за утре в 10:00 по часовата зона на агенцията.
Няма отделен екран за редакция. Щракнете върху стойност на контакта, например етапа, отговорника, имейла или етикетите, променете я и потвърдете с отметката. Натиснете Esc, за да се откажете. Промяната се запазва веднага и се записва в историята на промените.
Свържете членове на семейството, например двойка, която купува заедно, така че всеки да вижда другия в записа си. И двамата запазват собствените си данни и история.
Намерете полето Домакинство
То е в секцията Свързани записи.
Щракнете върху Свържи семейство
Потърсете и изберете другия човек
Въведете име и щракнете върху контакта. Той трябва вече да съществува в Avensa и да е видим за Вас.
За да премахнете някого, отворете същия прозорец и щракнете върху Напусни домакинството.
| На цялата страница | Какво ще намерите |
|---|---|
| Обобщение | Следващата стъпка, подходящите имоти, Какво търси, всички полета, а вдясно последната дейност и сделките и огледите на контакта. |
| Имоти | Запазените търсения, подходящите и изпратените имоти с реакцията на клиента (например Интересува се или Не е за мен). |
| Сделки и огледи | Сделките, огледите и задачите на контакта. |
| Документи | Документите, свързани с контакта. Ако ролята Ви може да отваря AML досиета на клиенти, най-горе е картата AML съответствие (ЗМИП / Регламент (ЕС) 2024/1624). Вижте Съответствие по контакт. |
| Портал | Състоянието на клиентския портал и какво вижда клиентът. Вижте Клиентският портал. |
| История на промените (в менюто ⋯) | Кой кое поле е променил и кога. |
В страничния панел същите списъци са редове под Още. Щракнете върху ред, за да го разгънете, и върху Отвори модула, за да отидете към целия списък.
Не мога да редактирам нищо. Ролята Ви позволява да разглеждате контакти, но не и да ги редактирате, или контактът е в кошчето („Контактът е в кошчето и е само за четене.“). Потребител, който може да изтрива контакти, може да щракне върху Възстанови.
„Нямате достъп до този контакт“. Контактът е извън това, което ролята Ви може да вижда, например контакт на друг офис или друг агент. Помолете администратора да прегледа достъпа Ви до контакти.
„Обади се“ или „Съобщение“ е неактивен. Контактът няма телефон или имейл, номерът е скрит за ролята Ви или клиентът е поискал да не бъде търсен. Червена лента гласи „Клиентът не желае да бъде търсен. Не се обаждайте и не пишете.“
Обобщението не се показва. AI обобщението се предлага само когато ролята Ви вижда всички полета на контакта. Ако някои полета са скрити за Вас, бутонът не се появява.
