Управление на компании

Свързване на контакти с компания

Можете да свързвате хора от страницата на компанията, както е описано по-долу, или от записа на контакта (вижте следващия раздел). Контактът трябва вече да съществува в Avensa. След свързването човекът се показва в разделите Хора и Контакти на компанията, а компанията става негова компания.

1. Отворете страницата на компанията

   Щракнете върху компанията в списъка, после върху Отвори горе в панела.

   Отвори Компании

2. Отидете в раздела Контакти

   Ако компанията още няма хора, можете да щракнете и върху Свържете контакт до Основен контакт в раздела Преглед.

3. Щракнете върху Свържи контакт

4. Намерете човека

   Търсете по име, имейл или телефон и щракнете върху контакта.

5. Щракнете върху Свържи контакт

   Виждате „Контактът е свързан с …“ и човекът се появява в раздела Контакти.

За да премахнете някого, щракнете върху иконата за премахване до името му в раздела Контакти. Свързването и премахването изискват разрешение за редактиране на контакти.

Свързване с компания от записа на контакта

Можете да изберете компанията и докато сте в записа на контакта. Компанията трябва вече да съществува в Avensa.

1. Отворете контакта

   Щракнете върху контакта в списъка Контакти и намерете реда Име на компанията.

   Отвори Контакти

2. Щракнете Свържи с компания

   Ако контактът вече има компания, щракнете Промени до нея. Отваря се прозорецът Компания на контакта.

3. Намерете компанията

   Пишете в Търсете компания по име… и щракнете върху компанията. Контактът се появява в раздела Контакти на компанията, а името на компанията му съвпада с нея.

След свързването името на компанията в контакта е връзка: щракнете върху него, за да отворите страницата на компанията. За да премахнете връзката, щракнете Промени и после Премахни от компанията. Свържи с компания и Промени се виждат само ако ролята Ви може да редактира контакти.

Отваряне на страницата на компанията

Щракнете върху компания в списъка. Отваря се страничен панел с три раздела:

• Обобщение: данните на компанията с бутоните Обади се, Имейл и Уебсайт горе.
• Хора: свързаните контакти. Управление на хората отваря раздела Контакти на цялата страница на компанията.
• Сделки: сделките на компанията.

Щракнете върху Отвори горе в панела за цялата страница на компанията. Тя показва броя на Контакти, Сделки и Имоти и има следните раздели:

Обединяване на дублирани компании

1. Изберете двете компании

   В списъка с компании отметнете точно две компании.

2. Щракнете върху Обедини

   Прозорецът Обединяване на компании показва коя компания Ще бъде запазена и коя Ще бъде премахната, както и колко записа ще бъдат преместени.

3. Решете разликите

   За всяко поле, което се различава, изберете Запази (целева), Използвай (изходна) или за текст като бележки Обедини и двете.

4. Щракнете върху Обедини компаниите

Импорт на компании

1. Отворете импорта

   В раздела Компании щракнете върху стрелката до Нова компания и изберете Импорт от файл.

2. Качете файла

   CSV, XLSX или XLS, до 10 MB и 500 компании. Първият ред трябва да съдържа имената на колоните. Щракнете върху Изтегли шаблон за примерен файл.

3. Съпоставете колоните

   Съпоставете колоните си с Име на компания, Юридическо наименование, ЕИК/Булстат, Имейл, Телефон, Уебсайт, Град, Тип, Бранш, Бележки и Имейл на отговорник. Задължително е само името на компанията.

4. Проверете и импортирайте

   Щракнете върху Валидирай и прегледай. Редовете, чийто ЕИК или име и град съвпадат със съществуваща компания или с по-ранен ред, се отбелязват като Дублиран. Оставете Пропусни N дубликата отметнато и щракнете върху Импортирай N компании.

Отстраняване на проблеми

Не виждам „Компании“. Компаниите използват същия достъп като контактите. Ако не можете да отворите „Контакти“, помолете администратор за достъп.

„Обедини“ е неактивен. Изберете точно две компании. Обединяването изисква разрешение за редактиране на компании.

„URL адресът трябва да започва с http:// или https://“. Въведете уебсайта с представката, например https://example.bg.

Човек не се показва под компанията. Контактът му не е свързан със записа на компанията. Не е достатъчно да въведете името на компанията в контакта. Щракнете Свържи с компания в контакта или вижте „Свързване на контакти с компания“ по-горе.

Свързани статии

• Създаване на контакти
• Подреждане на контактите: филтри, етикети, изгледи и групови действия
• Указател на агенциите, проверка и оценки
• Работа с Avensa AI