Как да филтрирате и етикетирате контакти, да избирате колони, да превключвате между изгледите „Таблица“ и „Колони“, да запазвате изгледи и да прехвърляте, етикетирате, експортирате или планирате работа за много контакти наведнъж.
Екипът ни по поддръжка е насреща. Изпратете ни имейл и ще ви отговорим.
Филтрите, етикетите и запазените изгледи правят дългия списък с контакти лесен за работа. Вместо да превъртате през стотици хора, отваряте изглед като Горещи купувачи или За последващ контакт и работите с цялата селекция наведнъж.
Отворете филтрите
Щракнете върху Филтри в лентата с инструменти. Панелът се отваря вляво и показва колко контакта отговарят, например „124 контакта“.
Отвори Контакти
Изберете стойности
Отметнете стойности под Етап, Интерес, Отговорник, Източник, Тип контакт, Етикети, Райони и Портал. Въведете суми под Бюджет. Под Последен контакт изберете 7 д, 14 д, 30 д или 90 д, за да намерите контакти, с които никой не се е свързвал толкова време. Персонализирани полета и Съгласия и ограничения (GDPR съгласие, Без контакт) са най-долу.
Проверете етикетите на филтрите
Всеки активен филтър се показва като етикет над списъка. Щракнете върху Изчисти, за да ги премахнете, или върху Изчисти всички в панела.
До изгледите има и бързи филтри с едно щракване: Без отговорник, Без първи контакт, Без активност 14 д, Активен портал и Без съгласие. На тесен екран те са под Бързи филтри. За да търсите по име, телефон или имейл, пишете в полето за търсене или натиснете /, за да отидете до него.
Филтрите показват само стойности, които ролята Ви може да вижда. Винаги виждате само контактите в своя обхват (Моите, Екип, Офис или Всички), който можете да сменяте в лентата с инструменти, ако ролята Ви позволява повече от един.
Етикетите са свободен текст, например „VIP“, „инвеститор“ или „плаща в брой“. Няма отделен списък с етикети за поддръжка: етикетът съществува, щом поне един контакт го има.
За да видите всички с даден етикет, отметнете го под Етикети в панела с филтри.
Щракнете върху Колони
Бутонът е в десния край на лентата с изгледи. Отваря се редакторът на изгледи.
Покажете, скрийте или подредете
Под Колони включвайте и изключвайте колони и ги местете нагоре или надолу. Плътност превключва между Комфортна и Компактна височина на редовете. Можете да смените плътността и с бутона Плътност в лентата с изгледи.
Запазете промяната
Списъкът се променя веднага, а в лентата с изгледи се появява бутон Запази изгледа. Вижте „Запазване и споделяне на изглед“ по-долу.
Можете да отворите и менюто на колона от заглавието ѝ, за да сортирате, Скрий колона, Закачи вляво или Групирай по колоната.
Колоната Отговорник следва обхвата Ви. Когато списъкът показва и контакти на други агенти (Екип, Офис или Всички), тя стои веднага след Име, за да виждате на кого е всеки контакт. При Моите и в изгледа Моите контакти, където всички контакти са Ваши, тя е скрита. Включете или изключете я под Колони и запазете изгледа, за да запазите избора си.
Щракнете върху Колони вдясно в лентата с изгледи, за да видите контактите като карти в колони, по една за всеки етап, и върху Таблица, за да се върнете.
Настройте списъка
Приложете филтри, колони, сортиране или изгледа Колони.
Щракнете върху Запази изгледа
Бутонът се появява в лентата с изгледи, щом списъкът се различава от текущия изглед. Изберете Обновяване на този изглед, за да го презапишете, Запазване като нов за нов изглед или Нулиране, за да отмените промените. Можете да щракнете и върху Изглед (със знака плюс) в края на лентата с изгледи или върху Запази като изглед в долната част на панела с филтри.
Дайте име и изберете аудитория
В редактора на изгледи въведете Име и изберете кой го вижда под Аудитория: Само аз, Роля, Офис или Всички.
Щракнете върху Запази изгледа
Изгледът се появява в лентата с изгледи с актуален брой.
Всяко работно пространство започва с изгледите Всички контакти, Моите контакти, Нови запитвания, Горещи купувачи, Продавачи и наемодатели и За последващ контакт.
Само собственикът или потребител, чиято роля може да управлява роли, може да споделя изгледи с роля, офис или всички. Същите хора могат да използват Закачи за тази аудитория и Заключи (аудиторията не може да редактира). Отметнете Използвай като основен изглед, за да се отваря списъкът с този изглед, и използвайте Изтрий изглед в долната част на редактора, за да премахнете изглед, който можете да редактирате. Заключеният изглед има катинар и „Зададен от администратора“. Ако администраторът е изключил личните изгледи, не можете да запазвате свои.
Отметнете квадратчето в началото на всеки ред или квадратчето в заглавието, за да изберете цялата страница. Отгоре се появява лентата за групови действия, например „3 избрани контакта“. Щракнете върху Изчисти, за да премахнете избора.
Бутоните, които виждате, зависят от ролята Ви:
| Бутон | Какво прави | Кой го вижда |
|---|---|---|
| Възложи | Дава нов отговорник на контактите | Роли, които могат да прехвърлят контакти |
| Етап / Етикет | Сменя етапа или добавя етикет | Роли, които могат да редактират контакти и съответното поле |
| Имейл / Съобщение | Изпраща едно съобщение до всички | Всички. Вижте Изпращане на съобщение до много контакти |
| Експорт | Изтегля контактите | Роли, които могат да експортират контакти |
| Обедини | Обединява от 2 до 10 контакта в един | Роли, които могат да редактират контакти |
| Изтрий | Премества ги в кошчето | Роли, които могат да изтриват контакти |
| Още | Задачи, списък за обаждания, поредица | Всички |
В списъка A отваря Възложи, S отваря Етап, а T отваря Етикет за избраните контакти. Натиснете ? за всички клавишни комбинации.
Изберете контактите и щракнете върху Възложи
Отметнете контактите в списъка. Отгоре се появява лентата за групови действия.
Изберете новия отговорник
Изберете Избери един и посочете агент или Разпредели равномерно (най-малко натоварен), за да разпределите контактите в екипа. Отсъстващите агенти са отбелязани с „Отсъства · пропуснат“.
Въведете причина и щракнете върху Възложи
Полето Причина * е задължително: въведете защо, с поне 3 знака (до 500). Оставете Уведоми новия отговорник включено, за да бъде уведомен всеки нов отговорник в приложението. Изпрати известие по имейл под него определя дали ще получи и имейл.
Всеки променен контакт получава запис в историята, който обяснява прехвърлянето. Можете да прехвърлите до 100 контакта наведнъж.
Изберете контактите и щракнете върху Етап или Етикет. Изберете етапа или въведете етикета и щракнете върху Запази. Преместването в Загубен или Неактивен изисква причина от поне 3 знака. Няколко секунди след запазване можете да щракнете върху Отмени.
Изберете контактите и щракнете върху Експорт
Изберете формата
Под Формат изберете CSV, Excel или PDF. Файлът съдържа колоните, които в момента се виждат в таблицата, и само стойностите, които ролята Ви може да вижда.
Щракнете върху Изтегли
Можете да експортирате до 100 избрани контакта наведнъж. За да експортирате един контакт, използвайте Експорт в менюто ⋯ на контакта. За пълен експорт на данните вижте Импорт и експорт на данни.
Изберете контактите, щракнете върху Още и изберете:
Накрая резултатът показва колко контакта са обработени и колко са пропуснати, с бутон Отвори в Планиране.
За да минете през контактите сами, отворете първия в страничния панел и използвайте Следващ запис, за да слизате надолу по списъка.
„Няма контакти за избраните филтри“. Съобщението казва колко контакта в изгледа са скрити от филтрите Ви. Щракнете върху Изчистване на филтрите или върху Запазване като изглед, ако празният резултат е това, което искате.
Не намирам „Възложи“, „Експорт“ или „Изтрий“. Ролята Ви няма това разрешение. Обърнете се към собственик или администратор.
„Обновяване на този изглед“ е неактивно. Изгледът е заключен от администратор или е споделен с други. Изберете Запазване като нов, за да запазите свое копие.
Групова промяна е минала частично. Виждате „Някои промени не са потвърдени“. Обновете списъка, проверете кои контакти са променени и повторете за останалите.
„Обедини“ не се показва. Изберете от 2 до 10 контакта. Обединяването изисква разрешение за редактиране на контакти.
