Импорт и експорт на данни

НастройкиИмпорт и експорт внася контакти, имоти и сделки в Avensa от файл или от друга CRM система и изнася копие от записите Ви във файл. И двете се изпълняват във фонов режим, така че можете да продължите работа, докато приключат.

Преди да започнете

• Импортът и експортът са за собственици и администратори. Членовете без право да управляват настройките не виждат страницата в менюто с настройки, а за импорт е нужно и право за управление на импортите.
• Файловете може да са CSV, Excel (XLS или XLSX), JSON или XML, до 50 MB.
• Преминавате от друга система? Натиснете Поискай миграция в картата Поискай безплатна миграция. Екипът на Avensa прехвърля имотите, контактите и сделките Ви, обикновено до 48 часа, безплатно при платените планове.

Започване на импорт

1. Отворете Импорт и експорт

   Отидете в НастройкиИмпорт и експорт и натиснете Нов импорт.

   Отвори Импорт и експорт

2. Изберете вида данни

   В Какъв тип данни импортирате? изберете Контакти, Имоти или Сделки или Автоматично разпознаване, за да остави Avensa сам да прецени по файла.

   

3. Изберете източника

   В Къде са вашите данни? изберете Качване на файл за файл на компютъра си или API адрес, за да бъдат заредени от уеб адреса на друга система.

4. Качете файла

   Провлачете файла върху страницата или натиснете Изберете файл. Страницата показва съвети за избрания вид данни, например кои колони са задължителни.

За да може да бъде импортиран, всеки вид данни има нужда от няколко колони:

Съпоставяне на полета и стойности

1. Свържете колоните

   На стъпката Свържете колоните си всяка колона от файла се свързва с поле в Avensa. Avensa предлага съответствия, където може, отбелязани с Авто, Високо или Научено. Променете всяко съответствие от падащото меню или изберете — Пропусни това поле —, за да изключите колона. Авто-съпостави всички попълва всички предложения наведнъж.

   Отвори Импорт и експорт

2. Проверете задължителните полета

   Броячът показва колко полета са съпоставени. Ако пише, че задължителни полета не са съпоставени, съпоставете ги, преди да продължите, иначе целият импорт ще се провали. Преглед на живо показва как ще изглежда първият запис.

3. Свържете стойностите

   На стъпката Свържете стойностите си кажете на Avensa какво означават кодовете или думите на друг език във файла Ви. Например „Продава“ става „за продажба“, а код 2 става „апартамент“. Използвайте Авто-приложи всички предложения, за да приемете всички предложения, и проверете останалите ръчно. Записите с несъпоставени стойности ще се провалят.

4. Прегледайте и започнете

   На стъпката Готови за импортиране проверете обобщението и настройките на импорта, след което натиснете Започни импортирането.

Докато импортът тече, страницата му показва напредъка с бутоните Пауза, Възобновяване и Отмяна. Можете да затворите раздела в браузъра. Импортът продължава и се възобновява до минута. При отмяна вече импортираните записи остават.

Запазване на съответствията за следващия път

Не е нужно сами да запазвате съответствията. Когато импортът приключи, Avensa запомня как са съпоставени колоните и стойностите на този файл. Следващия път, когато качите файл със същите колони, запазеното съответствие се използва автоматично, а съпоставянията му са отбелязани с Научено.

Запазените съответствия са изброени в Запазени съответствия на полета в раздела Импорти, с броя колони и съответствия на стойности във всяко и с кога е използвано за последно. Натиснете Изтриване и след това Забрави го, за да премахнете някое. Вече импортираните записи не се засягат.

Преглед на грешките и приключване

Когато импортът приключи, страницата му показва колко записа са Създадени, Обновени, Пропуснати и Неуспешни.

• Обновени са редовете, които са съвпаднали със запис, който вече имате. Контактите се съпоставят по имейл или телефон, имотите по ID в системата източник или по кода им, а сделките по име и тип. Плочката показва по какво е станало съвпадението.
• Ако някои редове са неуспешни, натиснете Преглед на грешки, за да ги поправите и опитате отново, или Повтори неуспешни, за да ги опитате отново такива, каквито са.
• Ред, в който персонализирано поле, отбелязано като Задължително, е празно, не се импортира и се брои за неуспешен. Дневникът Активност показва Ред 12: задължителното поле „Източник“ е празно — редът не е импортиран.
• Обобщение на импорта води към импортираните записи, а Вижте всички отваря списъка.
• Цени и бюджети като 250 000 € или 250000 лв и дати като 29.09.2026 или 09/10/2026 (винаги с деня отпред) се четат правилно. Стойност, която пак не може да бъде прочетена, остава празна, редът все пак се импортира, а дневникът Активност показва предупреждение, например Ред 12: стойността „…“ в поле „Цена“ не може да бъде разчетена и е оставена празна.

За поправяне на неуспешните редове стъпка по стъпка вижте Проблеми при импорт и как да ги решите.

Създаване на експорт

1. Отворете раздела Експорти

   Отидете в НастройкиИмпорт и експорт, отворете раздела Експорти и натиснете Нов експорт.

   Отвори Експорти

2. Изберете какво и как

   В Какво изберете Контакти, Имоти или Сделки. Във Формат изберете CSV таблица, JSON или JSON редове. Експортите винаги включват всички записи, които имате право да виждате.

3. Стартирайте и изтеглете

   Натиснете Стартирай експорта. Когато статусът стане Готов, натиснете Изтегляне на файла.

Файловете от експорт се пазят 7 дни. За GDPR заявка за данните на един човек използвайте страницата GDPR.

Отстраняване на проблеми

„Невалиден тип файл“. Запазете файла като CSV, XLS, XLSX, JSON или XML и го качете отново.

„Файлът е твърде голям“. Лимитът е 50 MB. Разделете файла на по-малки части или изключете изтеглянето на снимки и импортирайте на партиди.

Не намирам Импорт и експорт в Настройки. Нямате нужното право. Обърнете се към собственик или администратор.

Експорт показва „Неуспешен“. Натиснете Преглед на грешката, след това Опитай отново.

Свързани статии

• Проблеми при импорт и как да ги решите
• Импортиране на контакти
• Възстановяване на изтрити елементи
• GDPR и заявки за данни