Импортиране на контакти от CSV или Excel

За етапа, интереса и източника можете да напишете или етикета, който виждате в приложението, на български, английски или руски (например „Горещ“, „Hot“ или „Посещение в офис“), или кода. Главните и малките букви нямат значение. Стойност, която Avensa не разпознава, се оставя празна с предупреждение за този ред в Открити проблеми. Останалата част от контакта се импортира.

Импорт от страницата „Контакти“

1. Отворете прозореца за импорт

   В Контакти щракнете върху стрелката до Нов контакт (Още начини за добавяне) и изберете Импорт от файл. В празно работно пространство можете да щракнете и върху Импортиране на контакти на началния екран.

   Отвори Контакти

   

2. Качете файла

   Плъзнете файла в прозореца или щракнете върху Изберете файл. Avensa показва колко реда е открила.

Съпоставяне на колоните

1. Проверете предложеното съпоставяне

   Avensa познава коя от колоните Ви отговаря на всяко поле по имената на колоните. Броячът показва например „9 от 16 съпоставени“.

2. Поправете грешното

   С падащото меню до всяко поле (Основни, Компания, Имоти, Сегментиране) изберете правилната колона или Няма, за да я пропуснете. Несъпоставените колони не се импортират.

3. Вижте прегледа

   Преглед (Първите 3 реда) показва как ще влязат първите редове.

4. Щракнете върху Валидирай и прегледай

   Трябва да сте съпоставили колона за име или компания, за да продължите.

Дубликати

Обобщението след проверката показва Общо, Валидни, Невалидни и Дубликати. Един ред е дубликат, когато имейлът или телефонът му:

• съвпада с контакт, който вече е в Avensa („Дублиране: вече съществува контакт с този имейл (Мария Иванова)“), или
• се среща в по-ранен ред на същия файл („Дублиране: същият телефон вече се среща в ред 12“).

Пропусни N дубликата и импортирай само нови контакти е отметнато по подразбиране. Оставете го отметнато, освен ако наистина не искате втори записи за тези хора.

Под Открити проблеми всеки невалиден или дублиран ред е изброен с причината. Щракнете върху Изтегли отчет за CSV файл с всички тях, поправете редовете във файла си и импортирайте само тях отново.

Проверка на резултата

1. Щракнете върху Импортирай

   Бутонът показва колко контакта ще бъдат създадени, например Импортирай 120 контакта.

2. Прочетете обобщението

   Импортирането е завършено! показва Общо редове, Успешно импортирани и Неуспешни с причината за всеки неуспешен ред.

3. Щракнете върху Готово

   Новите контакти се появяват в списъка веднага.

Импортираните контакти не стартират автоматизациите Ви за „създаден контакт“, освен ако автоматизацията не е настроена да работи и при импорт, така че импортът на списък не изпраща приветствен имейл до всеки контакт. Те не пускат и таймерите за отговор на запитване: таймерът започва, когато някой назначи запитването на брокер. Вижте Какво могат автоматизациите.

Отстраняване на проблеми

"Агенцията изисква персонализирани полета за всеки нов контакт, а този импорт не може да ги попълни." В Настройки › Персонализирани полета има поле за контакти, отбелязано като Задължително, а този импорт няма колони за персонализирани полета, затова не се импортира нито един ред. Импортирайте файла от Настройки › Импорт и експорт, където можете да съпоставите колони с персонализирани полета.

„Поддържат се само CSV, XLSX и XLS файлове“ или „Размерът на файла надвишава лимита от 10MB“. Запазете файла като CSV или Excel и го дръжте под 10 MB.

„Импортът е ограничен до 500 контакта наведнъж.“ Разделете файла на части от 500 реда или по-малко.

Редовете са невалидни. Най-честите причини: няма нито име, нито компания, минималният бюджет е по-голям от максималния или в колона за бюджет има текст.

Съобщение „Rate limit exceeded“. Можете да пускате до 10 групови операции в минута. Изчакайте посоченото време и опитайте отново.

Импортираните контакти нямат отговорник. Имейл на отговорник не съвпада с активен член на екипа или колоната не е съпоставена.

Свързани статии

• Създаване на контакти
• Откриване и обединяване на дублирани контакти
• Импорт и експорт на данни
• Проблеми при импорт и как да ги решите