Какво могат автоматизациите
Как работят правилата за автоматизация (кога, ако, тогава), как да четете списъка с правила, да включвате и изключвате правило, да поставите всички автоматизации на пауза и къде се намира всяка част от „Автоматизации“.
Автоматизациите позволяват на Avensa да реагира вместо Вас на случващото се в CRM: ново запитване получава приветствен имейл, спечелена сделка създава задача, сделка без движение известява отговорника си. Всяка автоматизация е правило. Тази статия обяснява как е изградено едно правило, как да четете и включвате правилата в списъка Правила и как да спрете всичко наведнъж при спешен случай.
Преди да започнете
- Автоматизации се показва в страничното меню за собствениците и за ролите с достъп до страницата „Автоматизации“. По подразбиране това е ролята Мениджър. Брокерите и наблюдателите не я виждат, освен ако собственик не даде достъп на ролята им в НастройкиКонтрол на достъпа.
- Пауза на всички изисква право да управлявате настройките на работното пространство, което собствениците имат.
- Планът Ви определя колко правила могат да бъдат активни едновременно. Когато достигнете лимита, включването на още едно правило показва грешка с предложение да надградите плана. Новите правила, които създавате, остават като чернови, докато не включите някое.
Как да четете едно правило
Всяко правило се чете като изречение:
- Кога се случва нещо (събитието), например „Получена е нова заявка“.
- Ако са изпълнени определени условия (по избор), например „стойността на сделката е по-голяма от 100 000“.
- Тогава Avensa прави едно или няколко неща, по ред (стъпките), например „Изпрати имейл“, после „Създай задача“.
В списъка Правила всеки ред показва това като верига от малки етикети: първо събитието, после стрелка към всяка стъпка. След три стъпки веригата завършва с „+N стъпки“. Правило, което се разделя на няколко пътя, показва етикет „Разклонение: N пътя“.
Всеки ред показва още:
| Какво виждате | Какво означава |
|---|---|
| Етикет Активно, На пауза или Чернова | Дали правилото работи. Черновите и правилата на пауза никога не се изпълняват. |
| Малки стълбчета вдясно | Колко пъти правилото се е изпълнило във всеки от последните 7 дни. Червено стълбче отбелязва ден с неуспешно изпълнение. |
| „12 изпълнения · 7д“ и „Последно изпълнение …“ | Броят изпълнения за последните 7 дни и кога е било последното. „Още не е изпълнявано“ означава, че правилото не се е изпълнявало. |
