Проследяване в няколко стъпки (бившите последователности)

Едно правило може да съдържа до 25 стъпки, така че можете да продължите колкото Ви е нужно. Вместо фиксирано изчакване Изчакай до… задържа правилото до дата от записа (например няколко дни преди ключова дата) или докато условия станат изпълнени. За да спрете проследяването за хора, които вече са отговорили, поставете стъпка Продължи само ако… преди по-късните съобщения, например „етапът на контакта все още е Запитване“.

Кой се включва и кога излиза

• Кой го стартира. Всеки запис, който съвпада със събитието и условията Ако, стартира свое изпълнение в момента на събитието. Няма отделна стъпка „добави към последователност“. Правило с Ръчно задействане се стартира само когато кликнете Стартирай сега в менюто му в списъка с правила.
• Двойно изпълнение за един и същ човек. Задайте Повтаряй най-често на всеки брой часове в редактора на правила, за да се пропусне запис, който задейства правилото отново в този период.
• Докъде е стигнало. Всяко изпълнение се вижда в раздела Изпълнения („На стъпка 3 от 6“) и в История на правилото.
• Кога приключва. Изпълнението приключва след последната си стъпка, когато стъпка Продължи само ако… не съвпадне или когато го отмените. За да извадите един човек от текущо проследяване, отворете изпълнението и кликнете Отмени изпълнение (вижте Проверка на изпълненията на автоматизациите).
• Изключване на правилото. Това спира включването на нови хора и задържа вече текущите изпълнения. Когато включите правилото отново, те продължават, но имейлите и другите действия, чийто час е настъпил, докато е било изключено, се пропускат, а не се изпращат със закъснение. Стъпките Изчакай и филтрите не се пропускат. Отменете изпълненията от раздела Изпълнения, ако трябва да спрат окончателно. Пауза на всички в списъка с правила спира новите изпълнения и пропуска планираните изпращания за всички правила.

Отписване и забрана за контакт

Avensa проверява всеки контакт, преди автоматизация да му изпрати имейл:

• Всеки имейл от автоматизация до контакт или запитване съдържа връзка за отписване. Контакт, който я кликне, се отбелязва, че не желае имейли, и следващите имейли от автоматизации до него се пропускат.
• Пропускат се и контактите, отбелязани с „без имейли“ или „без контакт“, адресите с върнати писма или оплаквания за спам и контактите, отказали този вид имейли. Изпълнението продължава с другите си стъпки, а пропуснатото изпращане се записва в изпълнението.
• Съобщенията по WhatsApp, Viber, SMS или Telegram се пропускат за контакти, отбелязани с „без контакт“.
• Имейл стъпка до клиента показва отметка Изпрати имейл до клиента. Махнете я, за да запазите стъпката, без да изпраща имейл.

Имейлите до собствения Ви екип (например известие до отговорника на записа) нямат връзка за отписване; те следват настройките за известия на всеки човек. Вижте Поверителност и съгласие на контактите.

Къде отидоха старите последователности

• Последователностите станаха правила. Старият адрес на „Последователности“ вече отваря списъка с правила с бележката Вашите последващи действия вече са Правила: последователностите и правилата Ви за последващи действия са импортирани като чернови. Прегледайте всяко и публикувайте тези, които искате да запазите.
• Стари правила за проследяване. Някои по-стари акаунти все още имат правила за проследяване от времето преди „Правила“, които създават задача, когато сделка бъде създадена или смени етап. Те са изброени в картата Стари правила за проследяване в долната част на списъка с правила. Там виждате какво прави всяко, можете да го изключите и да кликнете Отваряне на копието в „Правила“, където има такова. Правило, отбелязано с Никога не се задейства, няма вече нищо, което да го стартира.
• Единичните задачи за проследяване вече са в „Планове за действие“. Същата карта има бутон Отвори Планове за действие; вижте Планове за действие.

Отстраняване на проблеми

Проследяването изпрати първия имейл, но не и втория. Отворете изпълнението в раздела Изпълнения. Ако показва Изчаква, стъпката Изчакай още не е приключила. Ако го е спряла стъпка Продължи само ако…, изпълнението е отбелязано като Пропуснато с „Не се задейства — условията на правилото не бяха изпълнени“.

Контакт получи приветствения имейл, но не и следващото съобщение. Контактът може междувременно да се е отписал или да е отбелязан с „без имейли“. Стъпката в изпълнението показва, че изпращането е пропуснато.

Някои хора пропуснаха стъпка, след като включих правилото отново. Стъпките с действие, чийто час е настъпил, докато правилото е било изключено, се пропускат, а не се изпращат със закъснение. Стъпката в изпълнението показва, че е пропусната. Ако съобщението още е нужно, изпратете го ръчно.

Не мога да намеря старата си последователност. Потърсете я сред Чернови в списъка с правила. Импортираните последователности започват като чернови и не се изпълняват, докато не ги публикувате.

Свързани статии

• Създаване на правило за автоматизация стъпка по стъпка
• Проверка на изпълненията на автоматизациите и отстраняване на проблеми
• Планове за действие
• Автоматични имейли