Портали6 мин четене
Как работи клиентският портал
Настройте личния портал на клиента, за да споделяте имоти, документи и да останете в контакт от едно сигурно място.
Настройте личния портал на клиента, за да споделяте имоти, документи и да останете в контакт от едно сигурно място.
Клиентският портал е личната страница, която споделяте със своя клиент — отделен район, където той може да преглежда подобраните за него имоти, да подписва документи, да поиска огледи и да ви пишет преки съобщения. Портелът е личен за клиента: достъпът се контролира чрез еднократен код, пратен на неговия имейл, и вие виждате всеки път, когато той посети портала.
Когато искате да покажете на клиента неговия портал, имате два избора.
Личния линк на клиента — Използвайте го, за да дадете достъп на клиента. Когато щракнете "Копирай линк на клиента", получавате URL с уникален токен. Клиентът го отваря в своя браузър, и Avensa пращет еднократен код на неговия имейл. Той въвежда кода и портелът му се отваря. Всяко посещение се брои и вие виждате дати и часове. Това е истинския път за достъп на клиентите.
Преглед като ‹име на клиента› — Използвайте го, за да видите точно това, което вижда клиентът, точно сега, за 30 минути. Когато щракнете на този бутон, жълта лента се появява в горната част на портала, напомняйки ви, че е преглед, нищо не се записва и сесията изтича в 30 минути. Данните на клиента са само за четене. Ако се впишете в личния линк на клиента сами, ще видите екран с поискане за код — кодът ще пристигне в пощенската кутия на клиента, а не в вашата. Това е по дизайн: линкът принадлежи на клиента и кодовете отиват на неговия имейл.
Това разделение има значение. Ако вашия клиент е седнал до вас и искате да му покажете портала заедно, използвайте Преглед като ‹име на клиента›, така че пощенската кутия на клиента не бива засегната и сесията не се брои като посещение на портала.
Етап 1: Настройка на портала Отворете записа на контакта, отворете раздела Портал и щракнете "Настрой неговия портал", ако той няма още един. Avensa генерира личен линк и ви моли да потвърдите.
Етап 2: Споделяне на това, което вижда В раздела Портал, използвайте "Споделяне имоти", за да изберете кои от вашите обяви клиентът трябва да вижда, и "Споделяне документ" за добавяне на договори, съглашения или брошури. Вие избирате какво е видимо — не всичко в вашия акаунт се показва автоматично.
Етап 3: Изпращане на поканата Щракнете "Изпрати покана" и Avensa показва получение: еднократен код пътува до имейла на клиента (или до имейла, който указахте). Кажете на клиента да го очаква. Той щракна на линка в имейла, въвежда кода и неговия портал се отваря. Ако не намери имейла, проверете папката за нежелана поща или изпратете поканата отново.
Всичко относно портала на клиента е на раздела Портал на неговия контактен запис.
Карта на статуса — Показва дали е поканен, кога последно е посетил портала, колко пъти го е отворил, кога изтича неговия достъп и на кои устройства е влязъл.
Това, което вижда — Превключватели за имоти, документи, огледи и съобщения. Изключете всякое и то веднага изчезва от неговия портал — без имейл, без уведомление, просто го няма.
Споделени имоти — Вижте кои от вашите обяви той може да вижда. Щракнете "Споделяне имоти", за да добавите или премахнете всякое.
Документи — Вижте подписани договори и споделени файлове. Щракнете "Споделяне документ", за да изпратите всякое ново.
Искания & Съобщения — Вижте всичките негови искания за огледи и отговори, и направо към нишката в пощенската кутия, за да отговорите.
Активност — Всяко посещение, изтегляне или действие на портала се записва. Щракнете "Всички сигнали", за да видите пълната история.
Управление на достъпа — Генерирайте нов линк, ако е загубил имейла, или отказвайте достъпа цялком. Отказване го отписва от всички устройства веднага — ще види съобщение "достъп отказан" и няма да може да се върне, докато не го поканите отново.
Портелът на Клиентски портал е изгледа на екипа. Три раздела организират вашите клиенти.
Клиенти — Всеки контакт с активен портален достъп. Значки на статуса показват поканен, активен или изтекъл. Щракнете на име, за да отидете на неговия запис.
Нужно ви е — Клиенти, които очакват отговор: исканията за огледи, на които не сте отговорили, документи, чакащи подпис, или неразчетени съобщения. Това е вашия списък с действия.
Сигнали — Обобщение в един ред: клиенти, които посетиха в последните 7 дни, имоти, които те разглеждат най-много, документи, които отворили, и исканията, все още чакащи. Използвайте това, за да определите кой е ангажиран и кой е мълчалив.
На обява на имот, ще видите две споделяне действия в заглавката:
"Споделяне с клиента" — Отваря диалог, за да дадете веднага достъп на конкретен клиент до този имот. Той го вижда в своя портал в секунди. Това се отличава от публикуването.
"Публикуване на сайтове със списания" — Изпраща имота на външни портали (Airbnb, мрежи с недвижими имоти и т.н.). Това е различен път и не засяга портала на клиента.
Не бъркайте двете. "Споделяне с клиента" е преки контрол на достъпа; "публикуване" е синдикиране на други платформи.
Линковете са лични. Всеки клиент получава собствения си уникален код. Кодовете изтичат след 30 дни, но линкът не — можете да генерирате нов код по всяко време от раздела Портал на контактния запис.
"Запомни това устройство" е по избор. Когато клиентът отметне тази кутия по време на влизане, браузърът запазва неговата сесия и му не трябва код следващия път, когато посети от това устройство. Това е неговата избор и работи само на неговия собствен телефон или компютър. Вие не можете да предоставите това — клиентът решава.
Отказване на достъпа го отписва навсякъде. Ако отказвате портелният достъп на клиента, той веднага се отписва от всяко устройство, всеки браузър, всяка раздел. Портелът няма да се зарежда и му трябва нова покана, за да се върне.
Защо страницата за влизане ме моли за код, който отива на имейла на клиента?
Защото линкът е на клиента, не ваш. Когато отворите голия клиентски линк в своя браузър, вие сте посетител, който се опитва да получи достъп до чужд портал — системата не знае кой сте вие. За да докажете, че клиентът ви е оторизирал, Avensa пращет код на неговия имейл. Използвайте вместо това Преглед като ‹име на клиента›, ако просто им показвате техния портал. Това е врата на брокера и не се нуждае от код.
Щракнах на "Преглед като ‹име на клиента›" и виждам техните данни. Това се записва ли?
Не. Жълтата лента в горната част потвърждава, че е преглед. Нищо, което правите — никакви щракания, прокрутки, изтегляния — не се записва или брои като посещение. След 30 минути, преглеждът изтича и сте отписани. Это е напълно невидимо за клиента.
Клиентът казва, че не може да намери поканата имейл.
Първо, попросете го да провери папката за нежелана поща — понякога имейлите се хващат там. Ако там го няма, отворете раздела Портал на контакта и щракнете "Изпрати покана отново." Свежест еднократен код веднага ще бъде праен по имейл. Ако все още не го получат, проверете, че адресът на имейла е правилен на контактния запис.
Могат ли два човека (съпруга, делови партньори) да използват един линк на портал?
Всеки клиентски линк е личен за контакта, който създадохте. Ако имате двама човека, които получават достъп до един и същи имоти, създайте отделен контакт за всеки и настройте техния собствен портал. И двама получават собствения си линк и собственото си историята на достъпа. Avensa проследява всеки човек отделно, така че знаете кой посети кога.