Клиентският портал: общ преглед

Работа с чакащото

1. Отворете Чакат ви

   Това е разделът, в който се отваря центърът. Числото на раздела показва колко елемента чакат в избрания обхват (Моите или Екип). То е същото и докато сте в Клиенти, Активност или Настройки, а търсенето не го променя.

   Отворете Чакат ви

2. Изберете Моите или Екип

   Използвайте превключвателя Моите / Екип над списъка, за да виждате само своите клиенти или и тези на агентите от Вашия екип. Екип винаги включва и Вашите клиенти. Екип е достъпен само ако ролята Ви позволява да виждате контактите на други агенти. Пишете в Търси заявки (или натиснете /), за да намерите клиент.

3. Филтрирайте по вид

   Използвайте Всички, Съобщения, Огледи, Оферти или Регистрация. Елементите са групирани в Просрочени (чакат повече от 24 часа), Днес, Тази седмица и Чакащи.

4. Действайте

   Всеки ред казва какво е поискал клиентът, например „Иска оглед на Двустаен в Лозенец“, и колко време чака. Щракнете върху Отговори за съобщение, Прегледай офертата за оферта или Прегледай за всичко останало. Заявка за оглед може да се потвърди направо в реда. Някои редове имат и меню, от което да отложите елемента или да го отбележите като свършен.

Елемент Регистрация е човек, който се е регистрирал за портал през Вашия сайт и чака достъп. Одобрете или отхвърлете регистрацията в раздела Клиенти, където филтърът От сайта показва тези портали.

Елемент Съобщение остава, докато някой от екипа не отговори на клиента. Ако само отворите разговора, без да отговорите, той не изчезва, така че колега, който само го е прегледал, не го скрива от Вас. Чакането се брои от първото съобщение на клиента след последния Ви отговор.

Когато нищо не чака, виждате „Всичко е наред“ с броя активни портали и кой е влизал последен. За подробности за заявките за оглед, офертите и съобщенията вижте Заявки за оглед, оферти и съобщения от портала.

Сигнали за ангажираност

Сигналите са поведение, при което си струва да се обадите. Avensa ги разчита сама от активността в портала, така че няма нищо за настройване. Те са в списъка Обадете се на тези клиенти днес в долната част на Чакат ви. В раздела Активност щракнете върху Заслужава обаждане, за да стигнете дотам.

Всеки сигнал има бързи действия: Обадете се, Съобщение, Отвори във Viber или Отвори в WhatsApp, Запиши оглед, Изпрати подобни и Отложи за няколко дни. Обадете се е неактивно, когато клиентът няма телефонен номер или е поискал да не му се обаждат.

Настройки на портала

1. Отворете Настройки

   Щракнете върху раздела Настройки в центъра. Ако ролята Ви не може да настройва портала, разделът не се показва.

   Отворете настройките на портала

   

2. Задайте брандирането

   В Брандиране качете Лого и икона на приложението, въведете Име на агенцията, което замества Avensa в портала, и изберете Основен цвят. При цвят с твърде слаб контраст се показва предупреждение. Можете да зададете и собствен Домейн и да го потвърдите с DNS запис (Настройка на DNS, след това Проверка на DNS).

3. Изберете какво могат клиентите

   В Какво могат клиентите включете или изключете функции като Заявка за оглед, Запазване на час, Направи оферта, Съобщение до брокера, Качване на документи и Автоматични съвпадения. Всяка покана може да ги стеснява, но никога да ги разширява.

4. Задайте достъпа по подразбиране

   В Достъп по подразбиране изберете Ниво на сигурност, Валидност на връзката (дни), Запомнена сесия (дни) и дали са разрешени Съкупувачи и гости. Запомнена сесия (дни) е колко дни устройството остава вписано, когато клиентът отметне Запомни това устройство при вписване (иначе един ден). Описанието на Код по имейл (препоръчано) в Управление на достъпа на контакта показва това число. Ако изключите Съкупувачи и гости, бутонът Добави съкупувач се скрива в страниците на порталите и в раздела Портал на контакта и не могат да се добавят нови съкупувачи. Вече добавените запазват достъпа си, докато не ги премахнете. В Кой може да кани изберете Роли, които могат да канят клиенти.

5. Запазете промените

   Щракнете върху Запазване. Настройките важат за нови покани, а съществуващите клиенти запазват своите.

Автоматично споделяне управлява обновленията, които клиентите получават сами: Нови съвпадения над Минимално съвпадение (%) и Намаления на запазени имоти (едно известие на имот на ден). Клиентите могат да ги изключат в собствените си предпочитания. Шаблони за съобщения Ви позволяват да персонализирате поканата, потвърждението за оглед, обзора и съобщенията по избор.

Преглед на портала като клиента

За да видите портала точно както го вижда клиентът, използвайте Преглед като ‹име› от реда на клиента в раздела Клиенти или от раздела Портал на контакта. Прегледът е само за четене и трае 30 минути. Нищо от това, което правите, не се записва: посещенията, датата на последно отваряне и сигналите остават непроменени.

Не отваряйте сами личния линк на клиента, за да го проверите. Линкът е на клиента, затова иска код за вход, който се изпраща на неговия имейл, а не на Вашия.

Отстраняване на проблеми

Не мога да отворя Клиентски портал. Ролята Ви няма достъп до Контакти. Обърнете се към собственик или администратор.

Опцията Екип в Чакат ви е неактивна. Ролята Ви вижда само собствените Ви контакти, затова виждате само заявките на своите клиенти.

Не виждам раздела Настройки. Той е скрит за Вашата роля. Помолете собственик или администратор да промени настройките на портала вместо Вас.

В Чакат ви не се появява нищо. Елементи се появяват само когато клиент изпрати нещо от портала си. Ако все още никой клиент няма активен портал, първо поканете някого.

Не виждам никакви сигнали. Сигналите идват от поведението в портала през последните дни. При малко активни портали или тихи клиенти списъкът показва „В момента няма на кого да се обадите“.

Свързани статии

• Покана на клиент в неговия портал
• Заявки за оглед, оферти и съобщения от портала
• Какво вижда клиентът Ви в портала
• Клиентски портал: отстраняване на проблеми