Какво вижда клиентът Ви в портала

Когато знаете какво вижда клиентът, Ви е по-лесно да му обясните портала по телефона и да отговорите на въпроси като „къде да щракна?“. Тази статия показва клиентската страна: влизането, имотите, сделката и документите, съобщенията до Вас, запазването на огледи и избора кои имейли да получава. Порталът показва името, логото и цвета на агенцията Ви и се отваря на езика на клиента.

Преди да започнете

Какво вижда клиентът зависи от разделите, които сте включили при поканата (Имоти, Огледи, Съобщения, Документи, Сделка и т.н.), и от функциите в Настройки на портала. Изключеният раздел изобщо не се показва. Вижте Покана на клиент в неговия портал.

Най-лесно е да следите статията с преглед:

Отворете раздела Клиенти
Отидете в КонтактиКлиентски портал и щракнете върху Клиенти.
Отворете Клиенти
Прегледайте като клиента
Отворете менюто на реда на клиента и изберете Преглед като ‹име›. Банер Преглед потвърждава, че нищо от това, което правите, не се записва. Прегледът трае 30 минути; щракнете върху Изход от прегледа, за да излезете.

Вход на клиента

Ето какво прави клиентът, когато отвори личния си линк:

Отваря линка
Клиентът вижда „Порталът Ви в ‹агенция› е поверителен. Ще изпратим еднократен код на m•••@gmail.com.“
Иска код
Щраква върху Изпрати ми код по имейл и получава 6-цифрен код по имейл.
Въвежда кода
Въвежда го в Шестцифрен код от имейла. На собствения си телефон или компютър може да отметне Запомни това устройство за 30 дни (броят дни идва от настройките на портала), след което щраква върху Продължи.

Как се различава входът според нивото на сигурност:

Ниво на сигурност	Какво прави клиентът
Код	Въвежда код веднъж на устройство. Запомнените устройства остават с влязъл профил.
Код за всеки документ	Както горе, плюс нов код преди отваряне или изтегляне на всеки документ. Документът остава отключен 10 минути.
Само линк	Без код. Всеки с линка влиза.

Ако контактът няма имейл адрес, страницата за вход го моли да се свърже с Вас и показва бутон Обадете се на ‹телефон› с телефона на агенцията. Ако отворите линка на клиента сами, докато сте влезли в Avensa, виждате екран, който казва, че кодовете отиват в пощата на клиента, и вместо това предлага Преглед като ‹име›.

Селекцията и страниците на имотите

Порталът на клиента има пет основни раздела: Начало, Имоти, Огледи, Съобщения и Документи. На телефон те са в долната част на екрана. Сделка, Моите обяви (за продавачи) и Предпочитания се отварят от Начало или от менюто зад името на клиента.

Начало поздравява клиента и показва какво го чака днес, новите имоти „Подбрани от“ Вас, запазените имоти и карта за сделката му.
Имоти са разделени на Предложения, Запазени и Не е за мен и могат да се подреждат по Най-подходящи, Най-ниска цена или Най-висока цена.
При всеки имот клиентът може да го Запази, да го отбележи като Не е за мен (с причина, която подобрява следващите предложения), да го Сравни (до четири имота един до друг) и да прочете „Защо ‹Вие› избра този имот“.
Страницата на имота показва снимки, характеристики, разходи и местоположение, както и бутони за заявка или запазване на оглед, Питай ‹Вас› за този имот и, ако сте го разрешили, Направи предложение. Ипотечният калкулатор се показва, когато тази функция е включена.

Всяко запазване, всяко „не е за мен“ и всяко посещение се вижда при Вас в раздела Списък на страницата на портала и в Активност в центъра.

Напредък по сделката и документи

Когато клиентът има сделка и Сделка е включено, той вижда страница на сделката, например „Вашата покупка“ или „Вашата продажба“:

Докъде сме: напредъкът по сделката и следващата стъпка с датата ѝ.
Документи: файловете, които сте споделили, с Изтегли и статус на подписа (Подписан, Очаква Вашия подпис, Очаква подпис от агенцията).
Документи, които очакваме от Вас: заявки с краен срок, при които клиентът щраква върху Качи (до 10 MB на файл).
Плащания / Депозит: тук клиентът качва доказателство за плащане, което Вие потвърждавате.
Вашите оферти и статусът на финансирането, когато е приложимо.

Клиентът никога не вижда вътрешните имена на етапите на сделките Ви. След спечелена сделка, ако сте включили отзивите и препоръките, клиентът вижда и карта, от която да остави отзив и да сподели линк за препоръка.

Разделът Документи събира всичко споделено. „!“ върху него означава, че нещо чака неговия подпис. Вижте Заявяване на документи от клиенти.

Съобщения и запазване на огледи

Съобщения е един разговор с Вас. Клиентът може да прикачи до 5 файла на съобщение (изображения JPEG, PNG или WebP и PDF файлове, до 10 MB всеки) и да записва гласови съобщения. Броят непрочетени съобщения се вижда върху раздела. Съобщенията му пристигат в списъка Ви Чакат ви и във Входящи.

За да види имот, клиентът може:

да Запазете оглед директно, ако сте включили самостоятелното запазване. Часовете с мълния се потвърждават веднага. Часовете с контур изискват Вашето потвърждение („Заявете този час“). Задрасканите часове са заети.
да изпрати Заявка за оглед, като избере една или повече Предпочитани дати със Сутрин, Следобед или Вечер, по желание бележка, и щракне Изпрати заявка. След това Вие я потвърждавате.

Потвърдените огледи се появяват в раздела му Огледи, откъдето може да поиска промяна и след това да остави отзив. Вижте Заявки за оглед, оферти и съобщения от портала.

Отписване

Клиентите избират кои имейли от портала да получават в Предпочитания > Настройки за известия:

Вид имейл	Какво включва
Известия за огледи	Потвърждения, промени и напомняния за огледите му
Съобщения от брокера	Имейл, когато отговорите в портала
Нови имоти	Имейл, когато споделите нови имоти или документи
Седмична справка	Седмично обобщение на портала му

Всеки вид е отделен: изключването на един не засяга останалите. Всеки имейл от портала има и линк за отписване. Той отваря страница, която потвърждава например „Отказахте се от имейлите за съобщения“, с бутон Откажи всички имейли от портала. Отписването спира само имейлите: клиентът все още може да влиза и да използва портала.

Когато клиент се отпише

Изборът Ви в Изпрати известие по имейл и Уведоми клиента по имейл не може да отмени отписването на клиента. Кажете му да проверява портала или се свържете с него по телефона.

Отстраняване на проблеми

Клиентът казва, че липсва раздел. Разделът е изключен за него или не е включен в настройките на портала. Променете го в раздела Портал на контакта, в Какво вижда клиентът.

Клиентът вижда „Порталът не е наличен“ или „Линкът към портала е изтекъл“. Достъпът му е отнет, линкът е сменен или е изтекъл. Изпратете му работещ линк. Вижте Клиентски портал: отстраняване на проблеми.

„Твърде много заявки за код. Опитайте отново след час.“ Клиентът е поискал твърде много кодове за кратко време. Може да опита отново след час.

„Кодът е изтекъл. Заявете нов.“ Кодовете са краткотрайни. Клиентът щраква върху Изпрати отново и използва най-новия код.