Сделки3 мин четене
Настройка на етапите на сделките
Как да преименувате, добавяте, подреждате, оцветявате и премахвате етапите за продажби и наеми и какво става със сделките, когато го направите.
Как да преименувате, добавяте, подреждате, оцветявате и премахвате етапите за продажби и наеми и какво става със сделките, когато го направите.
Avensa има отделни етапи за всеки вид сделка: Етапи за купувачи, Етапи за продавачи, Етапи за наематели и Етапи за наемодатели. Всеки вид има свои етапи, които стават колоните в изгледа Колони на сделките. В НастройкиЕтапи на сделките можете да ги преименувате, добавяте, подреждате, оцветявате и премахвате според начина, по който работи агенцията Ви.
Всички виждат етапите. За да ги променяте, е нужно право Управление за Сделки. Без него страницата показва известие Само за преглед, а бутоните са неактивни.
Вид сделка без отворени сделки е свит. Натиснете Показване на етапите, за да го разгънете.
Отворете Етапи на сделките
Отидете в НастройкиЕтапи на сделките. Това е първата страница в групата Търговски процес.
Отвори Етапи на сделкитеДобавете или редактирайте етап
За да добавите етап, натиснете Добавяне на етап в панела на съответния вид сделка. За да преименувате етап, натиснете бутона за редактиране (молив) на реда му.
Попълнете етапа
Запазете
Натиснете Добави за нов етап или Запази за съществуващ.
Сделките остават на етапа си, когато го преименувате, така че нищо в колоните не се премества.
Преименуване на вграден етап
Някои от вградените етапи на Avensa, например Оферта или Кандидатстване, се показват на езика на всеки потребител. Когато редактирате такъв етап, редакторът Ви казва това. След като го преименувате, Вашият текст се показва на всички езици.
Провлачете етап за дръжката му на ново място. Колоните на сделките се показват в същия ред. Етапите за спечелени и загубени сделки са отбелязани с етикет Спечелена или Загубена, за да ги различавате.
Отворете етапа с бутона за редактиране и променете:
| Настройка | Какво прави |
|---|---|
| Вероятност за печалба (%) | Вероятността по подразбиране сделка в този етап да бъде спечелена, от 0 до 100. Редът я показва например като „60% вероятност“. |
| Цвят | Цветът на етапа в колоните и в сделките. |
| Преди сделка да влезе в този етап | Проверки, които сделката трябва да премине, преди да бъде преместена тук: Прикачен документ за оферта, Зададен финансиращ партньор или Проведен оглед. Агентите, които опитат да преместят сделка без тях, виждат какво липсва. Прикачен документ за оферта е изпълнено при оферта, записана в сделката, или оферта, която клиентът е направил в клиентския портал. |
Всеки ред показва и колко отворени сделки има в етапа, колко автоматизации го използват и какви проверки изисква. Етапите за спечелени и загубени сделки показват колко сделки са приключили там тази година.
Можете да премахнете етап с бутона за изтриване на реда му, но Avensa пази сделките Ви:
Изтриването на етап не може да бъде отменено
След изтриване етапът изчезва. Ако искате само друго име, преименувайте го.
Бутоните Добавяне на етап и за редактиране са неактивни. Нямате право Управление за Сделки. Обърнете се към собственик или администратор.
Не намирам етапите на даден вид сделка. Видовете без отворени сделки са свити. Натиснете Показване на етапите в съответния панел.
„Етапът не може да бъде изтрит: 3 сделки още са в него.“ Отворете сделките, преместете ги в друг етап и опитайте отново.
Бутонът за изтриване е неактивен. Това е единственият останал етап за този вид сделка.