Сделки3 мин четене
Финансиращи партньори
Как да поддържате списъка с банки и кредитни посредници, които агентите избират в сделката, да изберете партньора по подразбиране и да изключите партньори, с които вече не работите.
Как да поддържате списъка с банки и кредитни посредници, които агентите избират в сделката, да изберете партньора по подразбиране и да изключите партньори, с които вече не работите.
Финансиращите партньори са банките и кредитните посредници, с които Вашата агенция работи по сделки с ипотечен кредит. След като ги добавите в НастройкиФинансиращи партньори, агентите ги избират от списък в картата за финансиране на сделката, вместо всеки път да въвеждат име.
Всички виждат списъка. За добавяне, редактиране и премахване на партньори е нужно право Управление за Сделки. Без него страницата показва известие Само за преглед, а бутоните са неактивни.
Отворете Финансиращи партньори
Отидете в НастройкиФинансиращи партньори. Страницата е в групата Търговски процес.
Отвори Финансиращи партньориНатиснете Добави партньор
Бутонът е горе вдясно на страницата.
Попълнете данните
Запазете
Натиснете Запази. Партньорът се появява в списъка Партньори.
Двама партньори не може да имат едно и също име. За да промените партньор по-късно, отворете менюто с действия на реда и изберете Редакция на партньор.
Партньорът по подразбиране се избира автоматично, когато агент за първи път настройва финансирането на сделка. Само един партньор може да бъде по подразбиране.
Отворете менюто на партньора
В списъка Партньори натиснете бутона за действия в края на реда.
Отвори Финансиращи партньориИзберете Задай по подразбиране
Партньорът получава етикет По подразбиране, а предишният го губи.
Можете също да отметнете Партньор по подразбиране в прозореца за редакция. Задай по подразбиране се предлага само за активни партньори.
Провлачете реда за дръжката му, за да промените подредбата. Агентите виждат партньорите в същия ред в сделката.
Когато спрете да работите с даден партньор, изключете го, вместо да го изтривате.
Намерете партньора
Потърсете реда в списъка Партньори. Колоната Използван при показва в колко сделки се използва.
Отвори Финансиращи партньориИзключете Активен
Изключете превключвателя Активен на реда. Партньорът изчезва от избора в сделките, но остава в сделките, които вече го използват. Деактивиран партньор не може да остане по подразбиране.
Можете да включите превключвателя отново по всяко време, за да направите партньора наличен.
Партньор, използван по сделка, не може да се изтрие
Изтрий партньор работи само за партньори, които не се използват в нито една сделка. За партньор, който се използва, прозорецът за изтриване предлага Деактивирай вместо това. Изтриването не може да бъде отменено.
В картата за финансиране на сделката полето Финансиращ партньор показва активните Ви партньори. Агентите могат да изберат и Друг / свободен текст и да въведат име на еднократен кредитор. И двата варианта изпълняват изискването на етап Зададен финансиращ партньор (вижте Преместване на сделки между етапите).
„Нямате право да управлявате финансиращи партньори.“ Нужно Ви е право Управление за Сделки. Обърнете се към собственик или администратор.
„Вече съществува партньор с това име“. Всяко име може да се използва само веднъж. Редактирайте съществуващия партньор или го активирайте отново, ако е изключен.
Партньор липсва в избора в сделката. Той е изключен. Включете превключвателя му Активен.
Изтриването е блокирано. Партньорът все още се използва в поне една сделка. Използвайте Деактивирай вместо това.