Клиентский портал: обзор
Что такое клиентский портал и как работать в разделе «Клиентский портал»: отвечать на ожидающие запросы, находить клиентов, которым стоит позвонить, и задавать настройки портала.
Клиентский портал — это личное пространство с оформлением вашего агентства для каждого клиента. В нём клиент видит объекты, которые вы для него подобрали, запрашивает просмотры, делает предложения, следит за сделкой, открывает документы и пишет вам. Раздел Клиентский портал собирает порталы всех клиентов в одном месте, чтобы вы видели, кто ждёт вашего ответа и кому стоит позвонить сегодня.
Прежде чем начать
- Чтобы открыть раздел, нужен доступ к Контакты.
- Вкладка Настройки видна только тем, чья роль может управлять настройками агентства или клиентским порталом. Остальные не видят ни её, ни ярлык Настройки бренда в новом разделе.
- Какие роли могут приглашать клиентов, задаётся на вкладке Настройки. По умолчанию это владельцы, менеджеры и брокеры.
Знакомство с разделом «Клиентский портал»
Откройте раздел
Нажмите Контакты в боковом меню, затем Клиентский портал вверху страницы, рядом с Контакты и Компании.
Открыть Клиентский порталВыберите вкладку
В разделе четыре вкладки: Ждут вас, Клиенты, Активность и Настройки (если ваша роль может настраивать портал). Пока страница открыта, она обновляется сама каждые 20 секунд, поэтому новые запросы появляются без перезагрузки.
Пригласите или посмотрите
Кнопка Пригласить в портал вверху справа начинает приглашение (см. Приглашение клиента в портал). Пока вы смотрите портал клиента, рядом появляется метка вроде «Просмотр как Мария · осталось 24 мин» с кнопкой Выйти из просмотра.
| Вкладка | Для чего |
|---|---|
| Ждут вас | Одна очередь всего, чего ждут клиенты: сообщения, запросы на просмотр, предложения и регистрации с сайта. Под ней — сигналы, по которым стоит позвонить. |
| Клиенты | Все порталы с колонками , , , и . Действия в строке позволяют открыть просмотр, скопировать ссылку, повторно отправить приглашение, создать новую ссылку или отозвать доступ. |
