Шаблони за документи

Редактиране в редактора на шаблони

Редакторът се отваря до страницата. Вляво описвате шаблона и въпросите, които той задава. Вдясно е страницата A4, която ще бъде отпечатана.

1. Започнете шаблон

   Щракнете върху Нов шаблон горе вдясно, за да започнете от празна страница, или върху Редактирай на някой от собствените си шаблони.

   Отвори Шаблони за документи

   

2. Дайте име и категория

   Попълнете Име на шаблона (задължително), Категория и по желание Описание.

3. Напишете документа

   Въведете текста в Страница на документа. Лентата с инструменти има стилове на текста (Основен текст, Заглавие на документа, Заглавие, Подзаглавие), удебелен, курсив, подчертан, списъци, подравняване, връзки и таблица 2 × 2.

4. Добавете въпроси за попълване

   Под Въпроси за попълване щракнете върху + (Добави въпрос) за всичко, което Avensa не може да попълни сама, например размер на депозита или специални условия. Дайте на всеки въпрос етикет, изберете типа му, добавете подсказка по желание и отметнете Трябва да бъде попълнено преди създаване на документа, ако е задължителен.

5. Запазете

   Щракнете върху Създай шаблон за нов шаблон или върху Запази промените за съществуващ.

Типовете въпроси са Текст, Число, Дата, Избор, Текстово поле и Валута. При Избор въведете по един вариант на ред.

За да изтриете собствен шаблон, отворете менюто му ⋯, щракнете върху Изтрий и потвърдете. Това не може да бъде отменено. Документите, които вече сте създали от него, остават в Документи.

Вмъкване на полета за сливане

Полетата за сливане са местата, където Avensa вписва реални данни в документа при създаването му, например името на купувача или адреса на имота.

1. Поставете курсора

   Щракнете в страницата там, където трябва да се появи стойността.

2. Щракнете върху Добави информация

   Можете също да натиснете CtrlShiftM (CmdShiftM на Mac).

3. Изберете информацията

   Потърсете или прегледайте групите и щракнете върху поле. То се появява в страницата като етикет.

Генериране на документ от шаблон

Документ от шаблон създавате в имота, за който се отнася. Данните на имота, неговия собственик, агенцията Ви и Вашите собствени данни се попълват автоматично.

1. Отворете раздела Документи на имота

   Отворете имота и щракнете върху раздела Документи.

   Отвори Имоти

2. Щракнете върху Създай документ

   Прозорецът Генериране на документ се отваря на стъпка Изберете шаблон. Вградените шаблони са под Стандартни шаблони, а Вашите под Ваши шаблони. Щракнете върху този, който Ви трябва.

   

3. Попълнете полетата

   Стойностите, които Avensa вече знае, са попълнени. Попълнете останалите, включително всичко под Допълнителни полета. Преглед остава неактивен, докато всяко задължително поле не бъде попълнено и всяка стойност не е валидна.

4. Прегледайте и генерирайте

   Щракнете върху Преглед, проверете текста и щракнете върху Генерирай PDF. Ще видите „Документът е генериран успешно“.

PDF файлът се записва в Документи с името на шаблона и датата и е свързан с имота и неговия собственик. Шаблоните от категории Договор и Оферта се записват в категория Договор, тези от категории Правен и Протокол в категория Правен, а шаблоните от категория Маркетинг в категория Маркетинг.

За да поправите стойност по-късно, отворете документа в Документи и щракнете върху Редактиране на полета и регенериране. Avensa обновява същия документ, вместо да създава втори.

Отстраняване на проблеми

Бутоните Нов шаблон, Дублиране и Редактирай са неактивни. Виждате страницата само за преглед, защото ролята Ви не може да управлява настройките. Обърнете се към собственик или администратор.

Създай шаблон остава неактивен. Въведете Име на шаблона и дайте етикет на всеки въпрос.

Преглед остава неактивен при генериране. Задължително поле е празно, число е извън разрешения диапазон или датите са в грешен ред. Под полетата с проблем се показва съобщение.

„Грешка при генериране“. Проверете връзката си и опитайте отново. Ако сте регенерирали, документът може междувременно да е бил подписан, а подписаните документи не могат да се регенерират.

Собственият ми шаблон липсва в списъка при генериране. Затворете прозореца и го отворете отново. Собствените шаблони се зареждат при всяко отваряне на прозореца.

Свързани статии

• Управление на документи
• Изпращане на документ за подпис и проследяване
• Страницата на имота: раздели, статус и готовност
• Задължителни документи: типове и правила за изискване