Отлагане или възлагане на задача

Изберете колегата

Задачите, които сте дали на други, се появяват в раздела Делегирани с последната си новина. Щракнете върху Подсети, за да напомните на изпълнителя, върху Подсети всички забавени, за да напомните на всички, които отдавна не са обновявали задача, или върху Поеми, за да вземете задача обратно.

Групово отлагане или преразпределяне

1. Изберете задачите

   Отметнете кутийката на всяка задача или преминете до задача с J и K и натиснете X. Появява се лента с действия с броя на избраните.

   Отвори всички задачи

   

2. Отложете ги

   Щракнете върху Отложи и изберете готова опция или Избери дата, за да ги преместите всички на една дата.

3. Или ги преразпределете

   Щракнете върху Възложи. В диалога Преразпредели N задачи изберете човека в Възложи на и щракнете върху Преразпредели.

При преразпределяне крайните срокове и приоритетите остават същите, а новият изпълнител получава едно известие, а не по едно за всяка задача. Същата лента може също да Завърши, да смени Приоритет, да Добави към план или да Изтрие избраните задачи. Можете да промените до 100 задачи с едно действие.

Изпращане на молба за отзив от задача

Когато сделка бъде спечелена, автоматизация може да създаде задача да поискате отзив от клиента. Задачите, свързани със спечелена сделка или спечелен клиент, показват поле, че клиентът „е спечелен клиент“, с бутон Поискай отзив.

1. Отворете задачата

   Отворете задачата за отзив или която и да е задача, свързана със спечелен клиент или сделка.

   Отвори Задачи

2. Щракнете върху Поискай отзив

   Диалогът Поискайте отзив обяснява какво ще получи клиентът: благодарствен имейл с линк към Вашия Google отзив и линк за препоръка на приятел.

3. Изпратете я

   Оставете Изпрати известие по имейл отметнато и щракнете върху Изпрати молба за отзив. Съобщение потвърждава, че е изпратена, или обяснява защо не е изпратен имейл.

Опциите за отлагане накратко

Всички часове са във Вашата часова зона.

Отстраняване на проблеми

Опцията Възложи липсва. Тя се показва само когато акаунтът Ви има повече от един член. Първо поканете колега. Вижте Покана на членове на екипа.

Не виждам задачите на колега, за да ги преразпределя. За да виждате задачите на други хора, е нужна видимост на екипа, която имат собствениците, администраторите и мениджърите. Вижте Видимост на екипа.

„Тук няма спечелен клиент, от когото да поискате отзив.“ Задачата не е свързана със спечелена сделка или спечелен клиент. Първо свържете правилната сделка или контакт към задачата.

„Няма кого да подсетите по тази задача“. Задачата не е възложена на друг човек. Първо я възложете.

Свързани статии

• Управление на задачи
• Планове за действие: готови последователности от задачи
• Молба към клиентите за отзив и препоръка
• Видимост на екипа