Планиране на деня

Плъзгане на задачи в часове

Когато блокирате време за задача, тя се превръща от точка в списъка в час в календара Ви. Крайният срок на задачата се мести в избрания час.

1. Отворете изглед Седмица

   Щракнете върху Седмица в превключвателя на изгледи или натиснете W. Панелът Задачи е вдясно от мрежата на широк екран.

   Отвори изглед Седмица

2. Намерете задачата

   Панелът показва задачите Ви за днес (например „Ваши: 4 за днес“), като просрочените са отбелязани, а задачите без час са в През деня. Щракнете върху Всички задачи, за да отворите цялата страница Задачи.

3. Плъзнете я в мрежата

   Плъзнете задачата в свободен час. Тя блокира 30 минути и съобщение потвърждава Времето за задачата е блокирано, с бутон Отмени.

4. Или изберете час от менюто

   Без плъзгане: щракнете върху ⋯ до задачата, изберете Блокирай време и изберете начален час в Днес, от (или Утре, от късно през деня).

Днешният маршрут в изглед Ден

На широк екран изгледът Ден има панел План за деня до мрежата:

Когато денят се промени

1. Отворете Календар

   Използвайте изглед Ден или Седмица, за да виждате свободното време около промяната.

   Отвори изглед Ден

2. Преместете това, което се е преместило

   Плъзнете събитието на новото му място. Или щракнете върху него и използвайте Пренасрочи, за да въведете нова дата и час. Всяко преместване предлага Отмени.

3. Затворете това, което няма да се случи

   Отворете събитието и щракнете върху Отмени или върху Отбележи неявяване, когато клиентът не е дошъл. Неявяването може да бъде отворено отново по-късно.

4. Запълнете празнината

   Плъзнете задача от панела Задачи в освободения час или щракнете върху празното място, за да създадете ново събитие.

Отстраняване на проблеми

Моят ден е празен. Показва се „Няма нищо насрочено за този ден“, когато няма насрочени събития и задачи с краен срок. Проверете дали превключвателят на обхвата е на Аз и дали гледате днешния ден (натиснете T).

„Как мина?“ не се появява при оглед. Въпросът се появява само след края на огледа и само за огледи, които имат запис в Огледи (събитие Оглед, свързано с имот, винаги има).

Щракнах „Хареса“ и получих „Огледът е променен междувременно“. Някой друг е обновил огледа. Отворете го и запишете обратната връзка в пълния формуляр.

„Изпрати маршрут“ е неактивен. Посочете бутона, за да видите „Няма огледи за изпращане в този ден.“ Маршрутът съдържа само срещи или други събития, а маршрутът за клиента е само за огледи.

Свързани статии

• Работа с календара
• Управление на задачи
• Обратна връзка от огледи, протоколи и отчети до продавача
• Планиране на обиколка с огледи