За поканените в агенция, която вече работи с Avensa: какво казва страницата с поканата, преди да я приемете, посрещането в Началото за това как работи агенцията и Вашите собствени стъпки: профил, поща и календар, предадени клиенти, нови запитвания, Вашият екип или известия.
Когато колега Ви покани в агенция, която вече работи в Avensa, не настройвате нищо за агенцията. Страницата с поканата Ви казва към какво се присъединявате, а Началото след това обяснява как работи тази агенция и показва само малкото стъпки, които са Ваши.
Отворете линка от поканата
Щракнете Присъединете се към в имейла с поканата. Ако не сте влезли, Avensa първо Ви моли да се регистрирате или да влезете и след това Ви връща към поканата.
Вижте към какво се присъединявате
Под името на агенцията виждате „Покана от име“, а след това Вашата Роля, Вашия Офис („всички офиси“, когато не сте към конкретен офис) и Екип, например „8 души“.
Проверете какво вижда ролята Ви
За вградените роли Ще виждате и Няма да виждате изброяват какво можете и какво не можете да отваряте. В таблицата по-долу са и трите роли.
Приемете поканата
Попълнете Вашето име, ако Avensa го поиска, и щракнете Продължете като, последвано от имейл адреса Ви.
| Роля | Ще виждате | Няма да виждате |
|---|---|---|
| Брокер | Вашите клиенти, имоти и сделки; запитванията, разпределени към Вас; записите, които колеги споделят с Вас; общия календар на агенцията | Клиентите на колегите; комисионите и вътрешните бележки; настройките на агенцията |
| Мениджър | Всички клиенти, имоти и сделки; екипа и разпределението на запитванията; отчетите и финансите; поканите и правата на колегите | Абонамента и плащанията; настройките на агенцията |
| Наблюдател | Всички клиенти, имоти и сделки – само за четене; документите по сделките | Телефоните, имейлите и адресите на клиентите; комисионите и вътрешните бележки; промени по записите |
При роля, която агенцията е създала сама, страницата показва името на ролята без двата списъка. Задаването на парола, входът и двуфакторното удостоверяване са описани в Първият Ви ден като агент.
Първия път, когато отворите агенцията, Началото Ви посреща с „Добре дошли в агенцията.“ и например „Влязохте като брокер. Ето как работи агенцията.“ Ако сте в екипа на някого, посрещането казва и на кого. Следват три карти, взети от настройките на самата агенция:
| Вашата роля | Какво казват картите |
|---|---|
| Брокер | Откъде идват запитванията: каналите на агенцията и запитванията от порталите, които идват по имейл. Как се разпределят: часовете и че имате 15 минути да приемете, преди запитването да отиде при колега, или че колегите ги възлагат ръчно. Третата карта е Клиентите, които поемате, когато колега Ви е възложил клиенти, Първите седмици, когато агенцията Ви е пуснала с по-малко нови запитвания на ден, а иначе Какво виждате. |
| Мениджър | Екипът: колко души има агенцията. След това Как се разпределят и Откъде идват запитванията. |
| Наблюдател | Какво виждате: всички клиенти, имоти и сделки, само за четене. Какво е скрито: телефоните, имейлите и адресите на клиентите, комисионите и вътрешните бележки. Ако Ви трябва повече: поискайте по-широк достъп от НастройкиМоят достъп. |
Под картите пише „Взимаме го от настройките на агенцията. Ако се промени, ще го видите тук.“ Последният ред назовава стъпките Ви и колко време отнемат, например „Остава Вашата част: профил, поща и календар, нови запитвания · ~5 мин“. Щракнете Да започнем, за да отворите първата. Ако вместо това затворите посрещането, стъпките Ви чакат в Началото.
В Началото картата Вашата част казва „Агенцията е настроена. Остава Вашата част“, с броя стъпки и минути. Кои стъпки получавате, зависи от това какво може ролята Ви: роля, която управлява членовете, получава стъпките на мениджър, роля, която работи с клиенти – стъпките на брокер, а всяка друга роля – стъпките на наблюдател.
| Стъпка | Кой я получава | За какво е |
|---|---|---|
| Профил | Всички | Снимка, телефон и няколко думи – както Ви виждат клиентите. |
| Поща и календар | Брокери и мениджъри | Имейлите с клиентите в досиетата им и денят Ви на едно място. |
| Предадените клиенти | Брокери, само когато колега им е възложил клиенти | Кой е писал скоро, кой чака оглед и кой може да почака. |
| Нови запитвания | Брокери | Къде идват известията и кога влизате в разпределението. |
| Вашият екип | Мениджъри | Кой е на разположение и кои клиенти нямат отговорник. |
| Известия | Наблюдатели | Какво да Ви изпращаме по имейл. |
Всяка стъпка се отваря в прозорец в Началото, а По-късно го затваря. Профил се отмята сам, щом профилът Ви има снимка и телефон, а Поща и календар – щом пощата или календарът Ви е свързан, дори ако сте го направили в Настройки.
Отворете Поща и календар
На картата Вашата част щракнете Поща и календар.
Отвори НачалоСвържете работния си акаунт
Едно разрешение стига и за пощата, и за календара. Щракнете Google или Microsoft 365, влезте и разрешете всичко, което Avensa поиска; връщате се направо в стъпката. За друга поща щракнете Свържете я по IMAP до „Друга поща?“.
Проверете и двете половини
Пощата казва, че писмата от последните 3 месеца се четат и до няколко минути ще са в досиетата на клиентите. Календарът казва „Календарът е свързан“ и доставчика. Ако едната половина не се е свързала, тя казва защо и Ви позволява да опитате отново само нея.
Щракнете Готово
Avensa не създава контакти от непознати податели. Запитванията от порталите, които идват на Вашия адрес, също влизат в Avensa според настройките на агенцията. Вижте Свързване на пощата и Синхронизиране с Google Calendar или Outlook.
Колегите виждат синхронизираните Ви срещи
Огледите от Avensa влизат в календара Ви, а срещите от него – в календара на агенцията. Вие ги виждате изцяло, а колегите – само че сте заети.
Тази стъпка е за брокери. Прозорецът Кога да получавате нови запитвания показва как изглежда новото запитване и Ви напомня: „Имате 15 минути да приемете. Ако не успеете, запитването отива при колега.“
Отворете Нови запитвания
На картата Вашата част щракнете Нови запитвания.
Изберете къде да идват известията
Под Къде да Ви известяваме включете Известие в телефона (най-бързо: приемате направо от екрана, в приложението Avensa), SMS (ако нямате приложението или известията са спрени) и Имейл (копие на всяко запитване). Всеки превключвател се запазва веднага.
Решете кога да започнете
Под Кога да започнете изберете Включете ме сега (първото запитване може да дойде след минути) или Още не.
Запазете избора си
Щракнете Включи ме или Запази, ако сте избрали Още не. „В разпределението сте“ потвърждава, че сте включени. С Още не няма да получавате нови запитвания, докато не се включите.
За да се включите или изключите по-късно, отворете отново Нови запитвания от картата Вашата част. Отпуск или болничен? Отбележете го в календара и не получавате нови запитвания. Ако агенцията Ви е пуснала с по-ниски лимити, прозорецът го казва, например „Агенцията е решила: първите седмици до 3 нови на ден.“ Часовете и лимитите са на агенцията; вижте Разпределение на запитванията.
Ако агенцията разпределя запитванията ръчно, прозорецът казва „Агенцията разпределя запитванията ръчно — колегите ще Ви ги възлагат.“ и няма какво да включвате.
Когато всички стъпки са готови, прозорец казва „Готови сте за първия ден.“ Брокерът е насочен към Чака Вас, където е само неговото, подредено по спешност; мениджърът – към екипа в Началото. Щракнете Към Началото.
За да спрете по-рано, щракнете Скрий на картата и след това Скрий стъпките. Всичко, което сте настроили, остава. Докато стъпките Ви са в Началото, Свържете пощата в празното Чака Вас и Свържете Google или Outlook в празното Днес отварят Поща и календар.
Брокерите работят предимно от приложението Avensa, затова и Вашата част се настройва там. Поканата обаче се приема в браузъра, защото там се създава акаунтът Ви.
Отворете приложението, след като приемете
Когато приемете поканата в браузъра на телефона, се появява „Брокерите работят от приложението“. Натиснете Отворете Avensa, за да продължите в приложението, вече в агенцията, или Продължете в браузъра, за да останете в уеб версията. В приложението влезте със същия акаунт.
Прочетете посрещането
Приложението се отваря с посрещане от агенцията: лицата на колегите и същите три факта като в уеб версията. Натиснете Настройте своята част, за да започнете, или По-късно, за да отидете направо в Днес.
Първо включете известията
Брокерите и мениджърите започват с Известия: приложението обяснява защо, преди телефонът да попита. Натиснете Включете известията и ги разрешете. Ако откажете, може да ги включите по-късно от ОщеИзвестия.
Минете през „Вашата част“ в „Днес“
Картата Вашата част в Днес показва стъпките Ви. Всяка се отваря в лист отдолу, а По-късно го затваря.
| Стъпка в приложението | Какво става |
|---|---|
| Снимка и телефон | Направете снимка или изберете От галерията, проверете телефона за клиентите и натиснете Запази. |
| Поща и календар | Продължете в браузъра отваря тази стъпка на Avensa в браузъра на телефона, където свързвате Google или Microsoft. Ако поиска вход, влезте със същия акаунт. Щом пощата или календарът се свържат, стъпката се отмята сама в приложението. |
| Предадените клиенти | По един клиент наведнъж. Обади се първо добавя обаждане в списъка за днес, По-късно — обаждане след седмица, а Спящ оставя клиента в Клиенти без задача. На клиентите не се изпраща нищо. |
| Нови запитвания | Изберете Включете ме сега или Още не и натиснете Включи ме или Запази. |
| Вашият екип, Имейл известия | Отварят се в браузъра на телефона. |
Стъпките са едни и същи в приложението и на компютъра: стъпка, завършена на едното място, е готова и на другото.
Не виждам стъпките си в Началото. Те се показват през първите Ви 30 дни в агенцията и остават, докато не ги завършите или скриете. Собственикът на агенцията вижда вместо тях настройката на агенцията, описана в Настройка от Началото.
„Вашата роля не получава запитвания. Ако трябва, поговорете със собственика.“ Ролята Ви не работи с клиенти, затова автоматичното разпределение Ви пропуска. Помолете собственика на агенцията да провери ролята Ви.
Страницата с поканата показва ролята ми, но не и списъка Ще виждате. Ролята Ви е създадена от самата агенция. Попитайте човека, който Ви е поканил, какво включва тя, или проверете НастройкиМоят достъп, след като влезете.
Поканата казва, че е за друг имейл адрес или че не е намерена. Вижте отстраняването на проблеми в Първият Ви ден като агент.
